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Auf der Suche nach der Schultasche, die er im Wald verloren hat, führt Fridolin Pinocchio und Betulla zu einer seltsamen Einsiedlerin, die auf einer Lichtung hinter magischen Brombeersträuchern lebt. Die alte Frau empfängt sie freudig, aber Betulla vermutet bald, dass es sich um eine Hexe handelt, die die Kinder in ihr Haus gelockt hat, um sie zu fressen!

Die Kinder entdecken im Wald eine monströse Kreatur, von der Törtchen behauptet, sie habe ihr das Leben gerettet. Als die Dorfbewohner von der Kreatur erfahren, werden sie ängstlich, und Volpek drängt seinen Vater, eine Jagdgesellschaft zusammenzustellen, um das Biest zu fangen. Törtchen behauptet jedoch, dass es friedlich sei.

An Timmis erstem Schultag herrscht großer Aufruhr: Die Tür zur Schule ist verbarrikadiert. Auch die geplante Schulaufführung seiner Schwester Jenni scheint einem Sabotageakt zum Opfer zu fallen.

Prinz John hat mal wieder vor Robin zu fangen. Dazu lässt er drei Verbrecher aus dem Kerker, nennt sie "Das teuflische Trio“ und verspricht ihnen drei Säcke voller Gold und die Freiheit, wenn sie ihm Robin bringen. Es gelingt ihnen tatsächlich, Robin zu fangen, aber der hat zusammen mit seinen Freunden schon einen Plan entwickelt. Diese Folge enthält drei weitere Episoden.

Marian ist zum Großen Rat der Lords eingeladen und soll dort sprechen. Sie hat einige Ideen, die Prinz John überhaupt nicht gefallen. Da wird auf einmal ein Anschlag auf Marian ausgeübt und Prinz John überschlägt sich in Sorge und besteht darauf, an Marians Stelle zum Großen Rat zu fahren. Marian wird zu ihrer Sicherheit eingesperrt. Diese Folge enthält 3 weitere Episoden.

Das friedliche Dorf wird von Wikinger Fürst Harald und seinen Leuten überfallen. Robin und seine Freunde müssen entsetzt mit ansehen, wie die Wikinger Nahrungsmittel und Wertsachen rauben, aber sie wehren sich und liefern den Wikingern einen erbitterten Kampf. Sie haben schon fast gewonnen, da gelingt es den Wikingern, sich zu befreien. Diese Folge enthält 3 weitere Episoden

Farben, Form und Stein "Welche Farben hat der Regenbogen?" "Woher kommen die Farben?" "Wieso ist ein Kreis rund?" "Was ist ein Dreieck?" "Wo finde ich Bernstein?" "Was ist ein Hühnergott?" "Was ist ein Kristall"? Der kleine Kater Findus will unendlich viel wissen und fragt dem alten Pettersson immer wieder Löcher in den Bauch. Zum Glück weiß Pettersson auch auf die kniffligste Frage eine spannende Antwort.

Welche Tierarten gibt es? Was sind Facettenaugen? Wie viele Beine hat die Biene? Woher kommt das Schneckenhaus? Sind Schildkröten faul? Was ist eine Metamorphose? Der kleine Kater Findus will unendlich viel wissen und fragt dem alten Pettersson immer wieder Löcher in den Bauch. Zum Glück weiß Pettersson auch auf die kniffligste Frage eine spannende Antwort.

Pinocchio gerät in den Bann von Frederic, einem aufgeblasenen Prinzen mit einem hypnotischen Lächeln. Bald findet er heraus, dass dieser sein Lächeln von einer magischen Zahnpasta bekommt, ebenso wie Volpek, der die Zahnpasta stiehlt, um die Freunde zu verzaubern, damit sie tun, was er will.

Anlässlich des Frühlingsfestes schenken sich alle gegenseitig Blumen. Alle bis auf die Hexe, die vor dem Fest flieht und behauptet, dass sie Blumen verabscheut und lieber gefürchtet als geliebt wird. Doch als Pinocchio und Luzio eine Dummheit begehen, kommt Betulla der Wahrheit auf die Spur.

Zauberer Kiblik, der den Preis für die "Hexe des Jahres" vergibt, muss die Dorfhexe überprüfen. Allerdings gibt es ein Problem: Betulla hat sie versehentlich in einen Frosch verwandelt! Mit Hilfe von Pinocchio versucht die junge Zauberin, Kiblik zu täuschen, indem sie sich als Hexe ausgibt und behauptet, sie habe ein so genanntes Jugendserum genommen.

Als Korat einen Zauberring entdeckt, der Malinus gehört, einem berüchtigten Dieb, den sein Vater gerade verhaftet hat, kann er der Versuchung nicht widerstehen, ihn auszuprobieren, bevor er ihn seinem Vater zurückgibt. Korat ist nun in der Lage, unglaubliche akrobatische Kunststücke zu vollbringen, die seine Freunde beeindrucken.

Zum Gedenken an die Zeit, als ein Kind das Dorf einst vor einer Hexe rettete, wird Volpek zum kindlichen König ernannt. Er benutzt diesen Ehrentitel jedoch, um die anderen dazu zu bringen, ihm zu gehorchen und ihm wie einem echten König zu dienen. Pinocchio überredet seine Freunde zur Rebellion.

Roxana und Daphne spielen Luzio einen üblen Streich, indem sie einen Liebesbrief, den der Oger an Sophia geschickt hat, abändern, ihn Pinocchio zukommen lassen und ihn mit dem Namen der Prinzessin unterschreiben.

Pinocchio fängt einen Brief ab, der an Fridolin adressiert ist und in dem dem Elfen mitgeteilt wird, dass er in eine weit entfernte, angesehene Schule aufgenommen worden ist. Was für eine Katastrophe! Pinocchio braucht Fridolin, um einen Aufsatz für ihn zu schreiben, damit er seinen Notendurchschnitt verbessern kann.

Im Nebel. Sammy und Yasmina verfolgen immer noch den Truck, auf dem auch Ben mit Bumpy sitzt, die sich allerdings sehr merkwürdig verhält, was Ben große Sorgen macht. Sammy und Yasmina unterhalten sich darüber, dass sie trotz allen Stresses nur als Team funktionieren können, und wer hätte das gedacht? So ist es! Kein Zurück mehr. Was für ein Schock. Cabrera steckt hinter dem illegalen Handel mit Dinosauriern. Unsere Helden befreien sich aus der misslichen Lage und fliehen zwischen die Container.

"Verhärtete Fronten": Kenji bittet seine Freunde, sich aus den Angelegenheiten seines Vaters herauszuhalten. Doch um die Dinos auf der Insel zu retten, riskieren sie, ihn zu hintergehen. "Verdrängung": Nach einem schockierenden Verrat landen die Freunde in Gefangenschaft, wo sie über ihre Gefühle sprechen und ihren Ausbruch planen. Kenji folgt seinem Vater zur Isla Nublar.

"Wieder vereint": Kenji ist darüber begeistert, seinen Vater zu sehen und will sich ihm unbedingt beweisen. Sammy und Brooklynn wollen gemeinsam herausfinden, was mit Sammys Familie geschehen ist. "Das erste Date": Brooklynn, Darius und Ben stellen Nachforschungen über Mr. Kons Beweggründe an. Kenji plant ein Date mit Brooklynn, während er seinem Vater bei Partyvorbereitungen hilft.

Was ist der Grund dafür, dass sich in das neu renovierte Lesezimmer des Seniorenheims kaum noch ein Heimbewohner hineintraut? Und warum ist der Inhaber eines Baumarktes so verärgert, dass er die "Verfolgung" aufnimmt? KIM kann sich buchstäblich in letzter Sekunde in Sicherheit bringen – natürlich bei Arborex.

Wie kann verhindert werden, dass die berüchtigten "Pinkies" ihr Sommerfest unter der alten Eiche feiern? Und warum sollte der Frachter "Britta" noch übers Wochenende im Hafen liegenbleiben? KIM kann zu mitternächtlicher Stunde dunkle Geschäfte mit Altöl vereiteln.