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Gulliver landete nach einem Schiffsunglück auf einer einsamen Insel. Doch als er erwachte, merkte er, dass er nicht allein sein konnte: Über und über war er mit Fäden angebunden und festgespannt. Und noch während er darüber nachdachte, hörte er in einer seltsam kleinen Stimme die Sprache seiner Heimat.

Im Auftrag von Präsident Theodore Roosevelt begeben sich Professor van Dusen und Mr. Hatch nach Santa Fe in New Mexico, um den berühmten Erfinder Edison und seine neueste Erfindung, das Panzer-Automobil, zu suchen und zu finden. Die Denkmaschine erweist sich als großer Spurenleser, trifft Indianer und mexikanische Banditen und wäre wohl in die Luft geflogen, wenn ein einsames Cowgirl namens Billy-Ann the Kid nicht eingegriffen hätte.

Die Erde steht nicht im Mittelpunkt des Universums. Diese aufsehenerregende These kann der geniale Physiker und Naturforscher Galileo Galilei im Italien des 17. Jahrhunderts mit der Erfindung eines neuen Fernrohrs beweisen und zieht damit den Zorn der Kirche auf sich. Diese befürchtet mit der Abwendung vom ptolemäischen Weltbild einen gesellschaftlichen Umsturz. Verfolgt von der Inquisition und aus Angst vor Folter verleugnet Galilei schließlich seine Entdeckung. Als alter Mann kann er sich diesen Verrat an seiner Überzeugung nicht verzeihen und lässt eine Schrift über seine Entdeckung außer Landes schmuggeln.