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Auf Wunsch des Premierministers höchstpersönlich wird Holmes zu einem anderen Mordfall abgezogen. Allerdings zeigen sich erstaunliche Parallelen zwischen den beiden brutalen Verbrechen, weswegen Holmes die Aktivität eines Serientäters vermutet.

Als Dr. Watson seinen alten Freund Sherlock Holmes in der Baker Street besucht, bittet ihn dieser um Mitarbeit in einem aktuellen Mordfall. Da er ohnedies gerade Strohwitwer ist, willigt er ein – eine Entscheidung, die er bei der Besichtigung des Tatortes rasch bereut.

Inspektor Lestrade muss gegenüber Holmes eingestehen, dass die Polizei über keinerlei Spuren oder Zeugen verfügt. Indessen scheint klar, dass der Täter an seinen willkürlich ausgewählten Opfern Spiegelstrafen vollzieht, die mit ihren Lastern korrelieren.

Nachdem die Ermittlungen zur Mordserie bislang von der Öffentlichkeit ferngehalten worden waren, landet nun ein kritischer Bericht in der Presse. Dieser unterstellt Scotland Yard und Holmes Unfähigkeit und malt ein übertriebenes Bedrohungsszenario.

Der vierte Mord weist Ähnlichkeiten zu den Taten Jack the Rippers auf, gehört jedoch unweigerlich zur Todsündenserie. Erstmals gibt es Zeugen sowie eine überraschende Erkenntnis: Der Täter handelt nicht allein, sondern hat einen Komplizen.

Der von der Polizei erschossene Täter war unter einem falschen Namen an der Universität von London als Student inskribiert. Holmes findet heraus, dass es sich um die gestohlene Identität eines früheren Mordopfers aus Nordengland handeln dürfte.

Das Muster der Mordserie scheint mit den sieben Todsünden des christlichen Glaubens in Zusammenhang zu stehen. Holmes und Watson wollen daher Hintergrundwissen und Rat eines Experten einholen und suchen eine Jesuitenkirche auf.

Holmes und Watson präsentieren Mycroft den Heiligen Gral und erläutern die Hintergründe seines seltsamen Verstecks. Sie verpflichten ihn, das Geheimnis zu bewahren und die Gralssuche seitens der britischen Regierung einzustellen.

Professor Troy, ein Experte für die Artussage und Gralslegende, wird entführt, während er an einem geheimen Regierungsprojekt arbeitet. Sherlock Holmes und Dr. Watson müssen ihn rasch finden und verhindern, dass der Heilige Kelch in die falschen Hände gerät.

Nach der Ausschaltung der deutschen Agenten gelingt auch die Befreiung von Professor Troy. Vater Abraham weiht Holmes und Watson zunächst in das jahrhundertealte Geheimnis der Gralshüter ein, bevor er sie an den Aufbewahrungsort des Heiligen Kelches führt.

Im Sommer 1885 weilt Johann Strauss (Sohn) im Rahmen einer Konzertreise in London. Dem geplanten Auftritt in einer der größten Konzerthallen Englands droht jedoch die Absage, als es im Umfeld des Walzerkönigs zu einem Verbrechen kommt. Johanns verzweifelter Bruder Eduard bittet Sherlock Holmes um Hilfe.

Mit letzter Kraft schafft es Watson schwimmend an die rettende Küste, während Holmes im Meer vermisst bleibt. Auf dem Fußmarsch zur Polizeistation schwört sich Watson, den Fall auch allein zu lösen und Rache an den Verantwortlichen zu nehmen.

Holmes und Watson kehren nach London zurück. In der Temple Church muss der letzte Hinweis auf den Aufbewahrungsort des Heiligen Grals zu finden sein. Schließlich kommt es zur Konfrontation mit den deutschen Agenten, die tödlich zu enden droht.

Holmes und Watson fahren zum legendenumwobenen Berg Snowdon. Noch vor Einbruch der Dunkelheit müssen sie den Gipfel erreichen, um den dort vermuteten Hinweis zu finden. Sie wissen jedoch nicht, dass sie bereits erwartet werden.

Auf der Fahrt nach Cornwall rekapitulieren Holmes und Watson den bisherigen Verlauf ihrer Ermittlungen, die sie an verschiedene historische und mythologische Orte führten. Sie stellen eine Hypothese über eine Verbindung zum Orden der Tempelritter auf.

Holmes und Watson suchen an der Atlantikküste eine Meereshöhle auf, die der Legende nach als Wohnort des Druiden und Zauberers Merlin diente. Zwar können die beiden den nächsten Hinweis entdecken, doch als die Flut einsetzt, geraten sie in Lebensgefahr.

Im Süden von Wales besuchen Holmes und Watson den mutmaßlichen früheren Standort Camelots und der Tafelrunde. Der nächste Hinweis befindet sich jedoch nicht in den römischen oder mittelalterlichen Ruinen, sondern in einem Pub.

Holmes und Watson haben keine andere Wahl, als zu Fuß zum nächsten Bahnhof zu gehen. Durch Wälder und über Felder erreichen sie Landstraße. Als Watson hilfesuchend ein Automobil aufhalten will, gibt es eine unerfreuliche Überraschung.

Nach der Ankunft in Somerset suchen Holmes und Watson nach dem nächsten Hinweis, der sich in den Ruinen der Abtei von Glastonbury verbirgt. Als sie mit neuen Erkenntnissen zu Vater Abraham zurückkehren, machen sie eine schockierende Entdeckung.

Während Vater Abraham mit dem Tode ringt, beschließen Holmes und Watson, ihn per Automobil in das Königliche Krankenhaus von Bristol zu bringen. Der behandelnde Arzt bemüht sich nach besten Kräften, kann aber für nichts garantieren.