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Das Teppichrennen ist gewonnen, aber die Probleme nicht vorbei: Habbad Godi hat sich als blutrünstiger Tyrann erwiesen und plant die Heilerin Aleyna hinzurichten, mit der sich die Gefährten im Wurmland angefreundet haben.

In einer Welt, die fast vollständig von den Kreaturen des Einen überrannt wurde, ist Amons Heimatstadt Falkenfels der letzte Hort der Menschheit. Hierhin haben sich die Letzten Helden und ihre Verbündeten zurückgezogen, um sich auf die große Schlacht gegen die Mächte des Bösen vorzubereiten.

Falkenfels ist gefallen! Die kläglichen Überreste der Menschheit haben sich auf eine Handvoll Luftschiffe zurückgezogen und befinden sich auf der Flucht vor der Flotte des Einen. Amon und seine Verbündeten wissen, dass sie das Ende so nur verzögern, aber nicht aufhalten können. Sie haben jedoch einen letzten Trumph auf der Hand, denn es ist ihnen gelungen, die Trümmer des Konzils der Elemente in ihre Gewalt zu bringen.

Captain Gormicks Schiff »Speerspitze« gerät in einen teuflischen Orkan und strandet schwer beschädigt auf einer einsamen Tropeninsel. Doch wie es scheint, war sie nicht immer verlassen. Von Dr. Myles Forscherdrang mitgerissen spüren Tib, Saphira, Amon und Eye den Geschehnissen der Vergangenheit nach. Schon bald müssen sie jedoch einsehen, dass man manche Geister besser ruhen lässt.

Vergessen und halb verfallen ragt an der Biegung eines großen Flusses der sagenumwobene Turm eines verschwundenen Magiers in die Höhe. Eine Glocke aus dichtem Nebel hat sich um seine Geheimnisse gelegt und ein schreckliches Ungetüm kreischt seinen Hass von der Spitze des Turms herab. Was Tib und seine Begleiter in diesem alten Bauwerk finden, ist nichts anderes als der ewige Tod.

Ein Streit zwischen zwei verfeindeten Grafschaften in den Nachtmarschen zwingt Amon, Tib, Saphira und Eye dazu, sich zwischen die Fronten eines offenen Krieges zu begeben. Zu allem Überfluss erheben sich dort draußen und den kalten Sümpfen die Leiber der Gefallenen... Eine Ghul-Plage droht die Dörfer zu überrollen und alles auszulöschen.

In Grail's Hollow, einem kleinen Dorf in der Nähe von London, ereignen sich merkwürdige Dinge: Ein Schaf wird aufgefunden, das aussieht, als sei es mit bloßen Händen zerrissen worden, auf dem Friedhof des Ortes liegen Hühner ohne Köpfe in Blutlachen. Angus Bowden, der Ortsvorstand, hat die Befürchtung, dass einige Bürger des Ortes versuchen, den Teufel zu beschwören. Er wendet sich an Sherlock Holmes, in dem sich jedoch sofort ein anderer Verdacht regt.