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Weihnachtsabend in der Baker Street. Sherlock Holmes genießt zusammen mit Alice und Eddy das Festtagsessen, als plötzlich der junge Lord Greenwhich erscheint und Holmes um Hilfe bittet. Sein Vater liege im Sterben. Der behandelnde Arzt geht von einer vorsätzlichen Vergiftung aus. Doch wer trachtet dem alten Lord um sein Leben? War es wirklich ein Giftanschlag und kann Sherlock Holmes es noch schaffen, das Leben des Lord Greenwhich zu retten? Schlussendlich gerät Holmes noch selbst ins Visier des Täters und muss um sein Leben bangen.

Du kannst lügen, aber du kannst die Wahrheit nicht töten In einem Teich bei Hamburg wird 1947 in einem Seesack die nackte Leiche eines unbekannten Mannes gefunden. Kommissar Wilhelm Berger wird mit den Ermittlungen betraut. Handelt es sich womöglich um das fünfte Opfer des sogenannten "Trümmermörders", wie Bergers Vorgesetzter glaubt? Niemand scheint den Toten zu vermissen. Aber dann meldet sich eine Zeugin, und in einem Haus unweit des Teiches werden Blutspuren gefunden. Bergers Assistent glaubt an eine klassische Dreiecksgeschichte.

Kommissar Berger und seine Leute haben das Opfer rasch identifiziert: Ines Reuther, 45 Jahre alt, geschieden und sehr wohlhabend. Vieles deutet auf einen Raubmord hin, aber auch andere Motive sind denkbar. Die Tote war eine exzentrische Frau mit einem ausschweifenden Liebesleben. War es ein eifersüchtiger Verehrer? Oder eine der beiden Töchter, die an das Geld herankommen wollten, bevor ihre Mutter alles verschleudert? Eine von ihnen ist mit einem SS-Offizier liiert, was Bergers Arbeit nicht gerade erleichtert.

...dann kommt eine größere Bombe!" Oktober 1966. Ein unbekannter Erpresser fordert von der Bundesbahndirektion Hamburg nicht weniger als 50.000 DM. "WENN ZUG NICHT ENTGLAIST IST HABT IHR NOCH MAL GLÜK GEHABT", schreibt er. Ist da ein Spinner am Werk? Als eine Bombe die Schließfächer im Hamburger Hauptbahnhof zerfetzt, wird offenbar, dass der Verbrecher es ernst meint. Seine neue Forderung beträgt jetzt das Doppelte: 100.000 DM. Die Zeitungen reden panisch von einem Fantom. Der Erpresser selbst nennt sich Roy Clark, nach dem Titelheld eines Fortsetzungsromans aus der Bild-Zeitung.

Holmes und sein Begleiter werden in New York zu einem Maler gebeten, der Drohbriefe erhält. Er malt besonders ungewöhnliche und liebliche Blumenbilder, die reißenden Absatz finden. Jemand fordert ihn auf, damit aufzuhören, er werde es sonst bereuen. Ist es der Freund aus Studientagen, der die Bilder für Plagiate hält? Die Assistentin, die hinter sein Geheimnis gekommen ist? Die Ehefrau, die alles für seine Karriere getan hat und vermutet, dass er es mit der Treue nicht genau nimmt? Holmes und sein Chronist Watson haben einigen Hürden zu nehmen.

Eigentlich wollten Holmes und Watson an Bord der Queen Victoria ein paar entspannte Tage bis zur Ankunft in New York verbringen. Ein Mordfall an Bord durchkreuzt ihre Pläne: Der Sohn einer an Bord befindlichen Bankiersfamilie fährt mit seinem Rollstuhl in eine tödliche Stromfalle.

Als der Notar Obrien bei Sherlock Holmes vorspricht, berichtet er ihm vom Diebstahl eines Testamentes aus seiner Kanzlei. Der Ersteller dieses Testaments war ein berühmt berüchtigter Sklavenhändler, der erst vor wenigen Tagen, unter mysteriösen Umständen den Tod fand. Als am darauffolgenden Tage die Leiche des Notar Obrien geborgen wird, nimmt Holmes, zusammen mit seinem treuen Partner Dr. Watson, die Ermittlungen auf. Diese führen ihn bis nach Paris; in die tiefsten Katakomben.

Sherlock Holmes, Dr. Watson und Pater Brown treffen sich erneut in der Waltham Abbey, um über die weitere Vorgehensweise im Fall der verschwundenen Mönche zu beratschlagen. Sherlock Holmes glaubt, dass Bruder Gabriel in die mysteriösen Fälle verwickelt ist und unter dem Einfluss einer geheimen Organisation steht, der er in die Hände gefallen ist. Außerdem ziehen Sherlock Holmes und Pater Brown Parallelen zu einer internationalen Serie von Kriminalfällen aus den 1840er Jahren, bei der der international bekannte Auguste Dupin als leitender Detektiv fungierte.

Als Bruder Gabriel leise durch die Eingangshalle zurück zu seiner Klosterzelle schleicht, vernimmt er dumpfe, vertraute Stimmen, die durch die angelehnte Tür seines Labors dringen. Ein unheilvolles Gefühl überkommt ihn, und er macht sich innerlich auf eine Konfrontation mit Sherlock Holmes und Pater Brown gefasst. Als er schließlich das Labor betritt, wird er von Pater Brown auch gleich zur Rede gestellt...

Während Sherlock Holmes, Dr. Watson und Pater Brown zusammen mit den Mönchen der Waltham Abbey ihre Mahlzeit einnehmen, wird die Zukunft Bruder Gabriels hitzig diskutiert. Bruder Severin setzt sich durch, dass Bruder Gabriel zur Buße eine einjährige Pilgerreise antreten soll, doch Pater Brown und einige Brüder sind vehement dagegen. Gerade als Pater Brown Abt Thomas darüber informieren will, erreicht Holmes eine dringende Nachricht von Inspektor Lestrade. Aus dieser Nachricht geht hervor, dass Abt Thomas sich schon länger nicht mehr dort befindet, wo Pater Brown und die Brüder ihn bislang vermutet hatten.

In dieser Folge entbrennt ein kontroverses Gespräch zwischen Sherlock Holmes und Inspektor Lestrade bei Scotland Yard. Im Mittelpunkt steht die Frage, wer von den Brüdern Gabriel und Cedric die Wahrheit sagt. Das Misstrauen zwischen den beiden Ermittlern führt dazu, dass Sherlock Holmes und Inspektor Lestrade ihre Zusammenarbeit einstellen, noch ehe sie richtig begonnen hat.

Der Priesterdetektiv Pater Brown wird von Scotland Yard beauftragt, einen mysteriösen Fall zu lösen, bei dem sein Glaubensbruder Gabriel verschwunden ist. Da Pater Brown in dieser Angelegenheit persönlich involviert ist und ihm der nötige Weitblick fehlt, bittet er Sherlock Holmes und Dr. Watson um Unterstützung. Gemeinsam durchsuchen die Drei die Klosterzelle von Bruder Gabriel und entdecken dabei einen Hohlraum im Boden.

Der Großagent John Edward Richardson kann es nicht fassen. Wurde doch gerade sein erster Mitarbeiter und engster Vertrauter in Paris verhaftet und des Juwelendiebstahles bezichtigt. Einfach gegen Plagiate ausgetauscht soll er die wertvollen Steine haben. Etwa zur gleichen Zeit explodiert ein Frachtschiff auf dem offenen Meer. Die dritte Kesselexplosion in nur wenigen Tagen. Doch Sherlock Holmes und Dr. Watson ermitteln längst inkognito in dieser Angelegenheit.

Was für ein Sommer! Drückend schwüle Hitze und unverständliche politische Entscheidungen machen den Menschen zu schaffen. Während in der Landeshauptstadt Zehntausende gegen das Jahrhundertprojekt "Stuttgart 21" protestieren, fällt in Esslingen ein erfolgreicher Manager unbekannten Verbrechern in die Hände. Fast zur gleichen Zeit wird der Besitzer einer kleinen Maultaschenfabrik auf der Schwäbischen Alb von der Straße abgedrängt und stürzt in den Tod.

Ausgerechnet in der Liederhalle, dem hoch angesehenen Kultur- und Kongresszentrum Stuttgarts, wird ein Tagungsteilnehmer erschlagen aufgefunden. Kommissar Steffen Braig sieht sich mit ständig neuen Hindernissen konfrontiert, als es darum geht, die Suche nach dem Täter und den Hintergründen des Verbrechens aufzunehmen. Hat es mit dem beruflichen Erfolg des Opfers zu tun, oder eher mit dessen Privatleben? Eine Spur führt in die Reutlinger Hochschule, an der das Opfer als Dozent tätig war.

Während der Zugfahrt nach Straßburg präsentiert Holmes endlich alle Fakten über die bisherigen Ereignisse in Rom. Es zeigt sich, dass die Verschwörer es nicht bei Drohungen belassen, sondern tatsächlich gewaltbereit sind.

Nach dem Tod von Papst Leo XIII. findet im Vatikan das Konklave statt, bei dem ein Nachfolger gewählt werden soll. Als eine Gruppe von Verschwörern die Kardinäle mit dem Tod bedroht, reisen Sherlock Holmes und Dr. Watson nach Rom.

In München kommt es zu einer Zusammenkunft mit dem deutschen Kardinal Andreas Steinhuber. Während des Gespräches wird deutlich, dass offenbar wichtige theologische und politische Konflikte im Kardinalskollegium existieren.

Holmes und Watson erreichen Italien. Am Bahnhof von Verona gibt es jedoch aufgrund lokaler Auseinandersetzungen vorerst kein Weiterkommen, was Holmes zu einer gewagten Maßnahme veranlasst.

Holmes und Watson suchen in Trastevere nach dem venezianischen Laden, in dem die Täter ihre Masken gekauft haben. Nach einem unangenehmen Erlebnis für Watson werden sie schließlich fündig und bekommen neue Hinweise.