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New Orleans. Eine bunte Stadt voller Geheimnisse. Doch auch Gefahren scheinen an jeder Ecke und in jeder Straße zu lauern. Menschen verschwinden spurlos oder werden mit grauenhaften Verletzungen tot aufgefunden. Inmitten dieses Sumpfes betreibt Dracula mit seinen Gegnern ein gefährliches Katz-und-Maus-Spiel. Doch auch der dunkle Graf ist nicht vor Gefahren gefeit. Eine alte Macht scheint in der Stadt zu neuer Stärke zu erwachen.

Die Bürger im beschaulichen Bärstadt sind beunruhigt. Seit Wochen treibt ein dreister Einbrecher sein Unwesen. Seltsam ist nur, dass der Dieb bei seinen Beutezügen weder Geld noch Gold mitnimmt, sondern immer nur Musikinstrumente und das Telefon. So geschieht es eines Nachts auch im Bauwagen von Peter Lustig. Doch diesmal hinterlässt der Täter Spuren. Zusammen mit Kommissar Flink von der Kripo Bärstadt und mit viel technischer Raffinesse macht sich Peter auf die Räuberjagd.

Seltsame Töne beunruhigen Peter Lustig und seinen Nachbar Paschulke. Ein Heulen wie von einer Sirene. Doch dann dämmert es ihnen: Das klingt wie ein Wolf! Sofort bringt der Nachbar sich und sein Schaf Ilse in Sicherheit. Schließlich weiß er, dass der Wolf eine gemeingefährliche Bestie ist, eine Gefahr für Mensch und Tier! Aber stimmt denn das? Ist das, was da so schaurig heult, wirklich ein blutrünstiges, gefährliches Monster? Mutig macht sich Peter mit seiner Kamera auf in den Wald.