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Der entflogene Drache. Als ein Drache sich in das Regenbogenschloss verfliegt, finden Nelia und Talissia seinen Besitzer, den kleinen Jungen Roland, auf der Erde und nehmen ihn mit, damit er seinen Drachen zurückbekommt und Alia und Livia gleich noch beibringt, wie man sich selbst einen baut. Der verschwundene Funkelstein. Ein großes Fest steht im Himmlischen Regenbogenschloss an. Zu diesem Anlass wollen Vicita und Mirella ihren Schwestern Nelia und Talissia eine besonders schöne Krone schmieden.

Ein Einhorn in der Klemme. Als Nelia mit Lalaana und Lunah auf der Suche nach Holz für ein Musikinstrument ist, begegnen sie der Fee Sakiri, die ihr Einhorn vermisst. Vicitas Gute Nacht. Die Regenbogenprinzessinnen sind auf eine Pyjama-Party mit Übernachtung bei ihren Freundinnen, den Erden-Prinzessinnen im Prinzessinnenschloss eingeladen und freuen sich schon sehr darauf – nur Vicita findet immer wieder Ausreden, warum sie nicht mitkann.

Da Apinyas wahre Identität aufgeflogen ist, werden Maxwell und die zwei Schlüssel gefangen genommen und in die Lagerhalle in Bangkok gebracht, wo Kyra endlich, mit Hilfe ihrer Orb-Kräfte, den Dritten Schlüssel ausfindig macht. Während der Club versucht Maxwell zu retten, erlangen Kyra, Imogen und Tayla den Dritten Schlüssel.

Weil der Lila Lotus anfängt überall Feen und Elfen Kräfte zu stören, verliert der Club die Kontrolle über seine Kräfte. Alle, außer Kyra, die davon nicht betroffen ist. Apinya fleht Kyra an den Lotus aufzuhalten, indem sie ihre Orb-Kräfte zurückerlangt. Als sie sich weigert, spielt Apinya ihren letzten Trumpf aus und offenbart die Wahrheit über das Verschwinden von Kyras Vater.

Die Freien breiten sich in Jerusalem weiter und weiter aus. Vor ihnen ist nichts sicher. Kein Kaufmann, kein Gottesmann, kein Tempelritter. Sie stehlen und klauen was nicht niet- und nagelfest ist. Gerard Gampanie und Fabian von Hohenzollern wollen den Freien das Handwerk legen, ohne zu wissen, dass sie sich mit einer Hexe verbündet haben. Eine Hexe, die ohne mit der Wimper zu zucken über Leichen geht.

Gerard Gampanie und Fabian von Hohenzollern müssen sich um merkwürdige Geschehnisse in einem Kloster kümmern. Erst meinen sie, es nur mit verschlossenen Mönchen zu tun zu haben. Aber je länger sie im Kloster verweilen, umso sicherer sind sie sich, dass mehr hinter dem seltsamen Verhalten der Gottesmänner steckt, als sie annahmen. Denn plötzlich schweben sie in tödlicher Gefahr.

Gerard Gampanie und sein Freund Fabian von Hohenzollern erfahren von einem Vorfall in den Bergen nahe von Jerusalem. Eine geisterhafte Erscheinung soll die Dorfbewohner in Angst und Schrecken versetzt haben. Als sie aufbrechen, ahnen sie nicht, auf was für ein Abenteuer sie sich einlassen. Sie schweben plötzlich in tödlicher Gefahr und werden von den Geistern des Berges gejagt.

Den Hinweisen in Magnus zweitem Tagebuch folgend, springen Kyra und der Club nach Vietnam, wo Kyra Orb-Kräfte einsetzt, um eine Kobra Statue zu enthüllen. Der Dritte Tempel Schlüssel ist verschwunden, aber die Statue erwacht zum Leben und verfolgt sie zurück in die Bibliothek.

Kyra trainiert die Klasse für den Magische Schulen Sport Tag, um eine demütigende dritte Niederlage gegen ihre Rivalen, die Crowther Schule, zu vermeiden. Maxwell untersucht die zwei Tempel Schlüssel auf magische Weise, was eine magische Störung bei der Sportveranstaltung verursacht, in dessen Mittelpunkt Kyra steht.

Der Club versucht einen Käfer zu fangen, dessen Biss seine Opfer dazu bringt, die Wahrheit zu sagen, doch der Käfer beißt Lily, die ihre erste Verabredung mit Ben hat. Peter und Ruksy müssen so tun, als wären sie wieder ein Paar, um Lily davon abzuhalten zu verraten, dass sie eine Fee ist.

Trotz des Widerspruchs des Clubs, übernimmt Maxwell die Verantwortung für den Schaden an der Bibliothek und wird von seiner Lehrstelle suspendiert. Sein Ersatz ist Doktor Apinya, eine hoch angesehene, magische Archäologin, die sich besonders für Kyra interessiert.

Maxwell schafft es nicht, Kyra dabei zu helfen, ihre Verbindung mit den Tempel Schlüssel zu verstehen, also wenden sie sich an Apinya. Unter Apinyas Anleitung hat Kyra eine Vision von dem Tempel, der Kobra und den Schlüsseln, doch es beginnt Kyra Angst einzujagen und sie beschließt ihre Orb-Kräfte aufzugeben.

Die Entdeckung eines Zeitreise Apparats ermöglicht es Kyra und Darra in der Zeit zurückzureisen, um Magnus zweites Tagebuch zu stehlen. Doch sie werden gefangengenommen und Magnus erfährt, dass Kyra ein Dreiling ist, so wie er selbst.

Als Imogen beginnt zu vermuten, dass Apinya nicht ist, wer sie vorgibt zu sein, beschließen sie und Lily das zu beweisen und finden heraus, dass Apinya eine Verbindung zu der Lagerhalle hat, in der Darra und Kyra den Ersten Schlüssel gefunden haben. Kyra lädt Darra zum Mittagessen ein, damit er ihren Stiefvater kennenlernen kann.

Mathildas Überraschungsparty für Kyra versinkt im Chaos, nachdem Lily darauf besteht zu helfen und ihre Magie einige überraschende Verwandlungen verursacht. In der Bibliothek wird eine gefährliche magische Kreatur freigesetzt und Apinya besteht darauf, dass der einzige Weg sie zu stoppen, ist, dass Kyra ihre Orb-Kräfte einsetzt.