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Endlich hatten Holmes und Watson wieder eine neue Spur. Einer der Pastoren hatte eine heimliche Geliebte. Leider stellte sich auch dieser neue Hoffnungsschimmer bald als Sackgasse heraus. Auch gab es keinen neuen Hinweis darauf, ob eines der aufgefundenen Grabtücher das Original oder allesamt nur Plagiate waren. So entschloss sich Holmes für eine Verhörmethode die alles bisher Dagewesene übertraf...

An der Universität gibt es einen Erfolg: Einer der beiden bildlich bekannten Verschwörer ist als Medizinstudent inskribiert. An der Meldeadresse ist seine Wohnung jedoch verlassen. Holmes gewinnt trotzdem eine wichtige Einsicht.

Nachdem Bruder Gabriel das Amnesi Quencher in die Pflanzen der Transmitis Nocturna injiziert hat und es über Nacht gründlich einwirken konnte, machen sich Sherlock Holmes und Dr. Watson auf den Weg in den Epping Forest, um Dr. Blackwood die zugesagten Pflanzenproben zu überreichen. Dabei gehen sie davon aus, dass Blackwood das Amnesi Quencher für die Solara Elixiris hält und es unwissentlich an die Schattenmänner weitergeben wird. Doch bei der Übergabe nimmt ihr Plan eine Wendung, die alles verändert – eine Wendung, mit der sie nicht gerechnet haben...

Sherlock Holmes und Dr. Watson erfuhren eine unfassbare Geschichte. Und diese sollte noch nicht die Letzte gewesen sein. Denn während ihr Verdächtiger sich bereits hinter Gittern befand, konnte Holmes der Angelegenheit noch nicht vollends Glauben schenken. Durch Zufall brachte ihn Watson auf einen neuen Gedanken. Holmes beschloss sofort zu handeln. Und auf wen die Beiden zu guter Letzt stießen, übertraf sämtliche Vorstellungen. Doch eine Frage blieb immer noch offen: Wo war das Grabtuch?

Holmes und Watson werden von Mr. Robur Hall zu sich gebeten, da dieser sich anhand erhaltener Drohbriefe seines Lebens nicht mehr sicher fühlt. Ein unbekannter Gast unterbricht die Zusammenkunft und verübt einen heimtückischen Anschlag auf die Männer. Robur Hall und der unbekannte Angreifer selbst kommen dabei ums Leben. Dies ist der Beginn einer mysteriösen Todesserie mit allerlei Verwirrungen...

In Turin angekommen, bezogen Sherlock Holmes und Dr. Watson zuerst ihre Unterkunft und machten sich anschließend sofort auf den Weg, um mit Kardinal Fassati zu sprechen. Es stellte sich heraus, dass nur drei Leute einen Schlüssel zur Grabtuchkapelle besaßen. Der Kardinal selbst und zwei seiner engsten Vertrauten, der ältere Pastor Spina und ein jüngerer Pastor namens Milani. Als Watson abends noch zu einer Gassirunde mit seinem Hund aufbrach, machte er im Park eine Entdeckung. 13 Männer hatten sich um eine Tafel versammelt und speisten. Einer davon trug das Turiner Grabtuch.

Beim Staatsbesuch eines indischen Maharadschas in London kommt es zu einem Zwischenfall: Der in einem Reisekäfig mitgebrachte Königstiger bricht aus und tötet einen Minister. Sherlock Holmes wird beauftragt, die Hintergründe zu untersuchen.

Watson muss mitten in der Nacht zu Fuß zurück in die Stadt laufen. Erst nach Stunden kommt er im Hotel an und erstattet Holmes Bericht über seine Erlebnisse. Dieser fällt eine überraschende Entscheidung, die Watson zunächst ratlos zurücklässt.

Holmes, Watson und Götz erhalten eine Audienz beim Erzbischof von Wien, wo sie ihm das Bedrohungsszenario darlegen können. Doch Kardinal Ganglbauer weigert sich, die entsprechende Messe abzusagen oder ihre Leitung zu delegieren.

Während Holmes und Watson die Begebenheiten im Stephansdom untersuchen, wird einer der Verschwörer von der Polizei gefasst. Die Wiener Ermittler erpressen von ihm unter Gewaltmaßnahmen Informationen über die restliche Gruppe.

Sherlock Holmes und Dr. Watson werden von einer jungen Dame aufgesucht, die um ihren verstorbenen Vater trauert. Obwohl der Obduktionsbericht von einer natürlichen Todesursache ausgeht, vermutet sie einen Mord. Tatsächlich findet Watson medizinische Unregelmäßigkeiten.

Während ihres Aufenthaltes in Italien werden Sherlock Holmes und Dr. Watson Zeugen eines Vandalenaktes: Im Akademiemuseum von Florenz beschädigt ein Mann Michelangelos David-Statue und verschwindet mit einem Bruchstück. Der Bürgermeister bittet Holmes, die Ermittlungen zu übernehmen.

Holmes und Watson setzen Götz über ihre neuen Einsichten und Pläne in Kenntnis. Von immerhin zwei Tätern kann ein recht präzises Phantombild erstellt werden, bevor Holmes und Watson untertauchen und eine neue Identität annehmen müssen.

Sherlock Holmes und Dr. Watson werden von Scotland Yard zu einem eigentlich unspektakulären Mordfall hinzugezogen. Die Ermittlungen gestalten sich jedoch schwierig, da der einzig verfügbare Zeuge der Tat blind ist.

Sherlock Holmes und Dr. Watson ermitteln in einem irritierenden Fall: Ausgerechnet auf der Baustelle des neuen Scotland Yard-Gebäudes wurden Leichenteile gefunden. Was für die Polizei recht peinlich ist, zieht bald noch weitere Kreise.

Holmes und Watson steigen in einem Ringstraßenhotel in der Nähe der Polizeidirektion ab. Beim Mittagessen präsentiert Götz die bisherigen Erkenntnisse der österreichischen Geheimpolizei, da ein politischer Hintergrund der Tat vermutet wird.

In der Wiener Polizeidirektion werden Holmes und Watson von Zentralinspektor Rudolf von Götz empfangen. Als erstes nehmen sie den Tatort, die kaiserliche Schatzkammer, in Augenschein. Holmes entwickelt eine erste Theorie zu dem Diebstahl.

Zentralinspektor Götz lädt Holmes und Watson in sein Lieblingslokal ein. Während Holmes den geselligen Abend früher verlässt, findet Watson Gefallen am einheimischen Schnaps und böhmischen Bier. Erst nach Mitternacht macht er sich zu Fuß auf den Heimweg.

Holmes und Watson besuchen Dr. Victor Adler in seiner Praxis in der Berggasse. Er gilt der Wiener Polizei als verdächtig, da er als prominentester Führer der österreichischen Sozialdemokratie schon öfter wegen aufrührerischen Aktivitäten verhaftet wurde.

Im Schutz der Dunkelheit verschleppen die Entführer Watson auf einen Vorstadtfriedhof. Dort wird eine Grube ausgehoben, was Watson in schwere Bedrängnis bringt. Er ist fest entschlossen, mit allen Mitteln um sein Leben zu kämpfen.