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Während Odysseus auf dem Heimweg vom Trojanischen Krieg verloren gegangen scheint, greifen gierige Hände nach seinem Königreich Ithaka. Eine Gruppe ruchloser Freier will Königin Penelope zur Hochzeit zwingen und ihrem Sohn Telemachos den Thron rauben. Doch Odysseus ist keineswegs auf See ertrunken. Unerbittlich erkämpft er sich seinen Weg heim – und lässt sich dabei nicht von Zauberinnen, Sirenen, Zyklopen oder sonstigen Gefahren aufhalten.

In seiner Stammkneipe am Meeresgrund hat der Butt eine tolldreiste Geschichte zu erzählen: Vor kurzem landete er am Haken des armen Fischers Fiete, der ihm zwar Leben und Freiheit schenkte, ihn nun aber mit dem Wünschen seiner unleidlichen Frau Ilse belästigt. Er lässt sich nicht lumpen und lässt ihr wie gewünscht, Haus, Schloss und Thron zukommen … aber so leicht ist Ilse nicht zufrieden zu stellen ... Nach dem Märchen der Gebrüder Grimm.

Die Komantschen haben nur noch einen Gedanken: Rache! Nach ihrer verheerenden Niederlage bei den „100 Bäumen“ haben sie Fort Terrel vernichtet, und nun soll es den Arbeitern des Eisenbahner-Lagers Firwood Camp an den Kragen gehen. Ohne es zu ahnen, haben die Eisenbahner einen heiligen Ort der Komantschen namens Hoaka entweiht. Häuptling Tokvi-Kava, auch Der schwarze Mustang genannt, hat bereits einen Spion bei den Eisenbahnern eingeschleust, der ihm das Firwood Camp in die Hände spielen soll; seinen Enkelsohn Ik-Senanda, der sich im Camp als Apachen-Scout Yato-Inda ausgibt.

Dr. Watson erhält einen besorgniserregenden Brief von seinem alten Studienkollegen Edward Judd. Dieser hat an der Küste von Cornwall eine Leiche entdeckt, die wenige Stunden darauf spurlos verschwand. Als Judd Nachforschungen anstellt, fehlt auch von ihm plötzlich jede Spur. Holmes und Watson reisen nach St. Iwes.

Dr. Miller, der neue Apotheker von Gutt's Hill, ist ein ruhiger und freundlicher Mann, der sich schnell im Dorf eingelebt hat. Doch plötzlich erhält er Drohbriefe, in denen er aufgefordert wird, Gutt's Hill umgehend zu verlassen, wenn er nicht möchte, dass ein Geheimnis aus seiner dunklen Vergangenheit öffentlich gemacht wird. Kurze Zeit später wird der Industrielle Remus Summer erschlagen in seinem Arbeitszimmer aufgefunden. Sowohl Remus Summer als auch Dr. Miller waren Schüler der altehrwürdigen Privatschule Hamblin Court.