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1928: Randolph Carter kehrt zurück zum Anwesen seiner Eltern, um ein dort vergessenes Artefakt zu holen: den silbernen Schlüssel. Mit seiner Hilfe kann ein Mensch ins Traumland wechseln. Und dies tut er. Doch er landet in einem nie enden wollenden Albtraum.

Der schlaue Pater aus Essex ist berufsbedingt in der Toskana. Instinktiv schließt er sich einer kleinen Reisegruppe an, die ins "Paradies der Diebe" aufbricht. Ein Ort, der, einer alten Legende nach, vom Räuberhauptmann Montano beherrscht wird. Alles Aberglaube? Keineswegs. Denn schon bald stürzt ihre Kutsche einen Abhang hinunter und sie stehen den Räubern Auge in Auge gegenüber.

Spukt es im Haus des reichen Gutsherrn Harold Stern? Seit mehreren Wochen machen ihm unheilvolle Geistererscheinungen das Leben zur Hölle. Der blutüberströmte Hengst "Stardust", mit dem seine Frau vor kurzem tödlich verunglückt ist, galoppiert reiterlos durch seinen Vorgarten. Immer wieder hört er die Stimme der toten Mrs. Stern, die ihn aus dem Jenseits anruft und des Mordes bezichtigt. Handelt es sich um echte, paranormale Phänomene oder bloß um einen dummen Streich? Die letzte Rettung ist ein ehemaliger Schulfreund seines Sohnes, den er wegen seiner eigenwilligen Marotten nie ausstehen konnte.

Der Pater weilt auf Urlaub in den USA. Und schliddert selbstredend sofort in einen Kriminalfall. Ein bekannter Milliardär wurde ermordet. Mit einem Pfeil erschossen - vom Garten seines Anwesens, das einer uneinnehmbaren Festung gleicht. Vom Täter fehlt jede Spur. Wie ist das möglich? Ist hier etwas Übernatürliches am Werk? Fiel dieser Pfeil buchstäblich vom Himmel?

Ein japanischer Gong schlägt ohne erkennbaren Grund an. Ist so etwas möglich? Liegt auf dem einst aus einem Tempel geraubten Stück etwa ein böser Fluch? Franklin Philipps, der Besitzer des Gongs, scheint das zu glauben. Eine Drohung wird ausgesprochen und eines Morgens findet der Hausherr eine Leiche in seinem Arbeitszimmer vor. Die weit aufgerissenen, toten Augen auf den japanischen Gong gerichtet, auf dessen fünfter Glocke ein blutiger Händeabdruck zu erkennen ist.

Als das erste Mädchen verschwindet, sind alle betroffen und betrübt. Als dann das zweite Mädchen verschwindet, macht sich Unwohlsein unter den wohlhabenden Eltern breit. Schließlich verschwindet das dritte Mädchen und Panik breitet sich aus. Panik deswegen, weil die ersten beiden entführten Mädchen auftauchen - tot. Und ihre Körper sind über und über mit Narben übersät. Narben, die Symbole des Teufels in sich tragen. Und Auguste Dupin bekommt es mit einem übermächtigen Gegner zu tun.

Wer klaut einen scheinbar wertlosen Goldreif, wenn es am Tatort weit prächtigere Geschmeide in Hülle und Fülle gibt? Und warum taucht das Schmuckstück kurze Zeit später wieder auf? Oder besser: Eine Hälfte davon, denn es wurde brutal auseinander gebrochen. Welche Rolle spielt ein geheimnisvoller Zettel aus der Vergangenheit, der eine verschlüsselte Botschaft enthält? Fragen über Fragen. Ein Fall, wie geschaffen für die Denkmaschine. Zusammen mit dem furchtlosen Starreporter Hutchinson Hatch macht sich der Professor daran, den mysteriösen Fall aufzuklären.

Gordon Ashtree, Leiter einer Speditionsfirma, betritt das Verschiffungslager am Hafen - und verschwindet spurlos. Und das, obwohl er das Gebäude unmöglich hätte verlassen können. Im Inneren des Lagers eine Blutspur, ein merkwürdiger Fetzen Stoff, eine leere Kiste und mehrere Buddhafiguren aus Ton. Holmes und Watson haben einen neuen Fall, der sie auf die Spur einer mächtigen Verbrecherorganisation führt, die dem Meisterdetektiv in Zukunft noch sehr viel Kopfzerbrechen bereiten wird.

Das Team um Randolph Carter ist gesprengt. Verstreut in alle Winde. Wenn man gegen den übermächtigen Gegner aus den Tiefen des Alls eine Chance haben will, muss man sich erneut formieren. Doch das ist gar nicht so einfach. Derweil berichtet Lovecraft von einem schauerlichen Erlebnis aus dem Jahr 1923. Damals hörte er sie zum ersten Mal: Die Ratten in den Wänden.

Ein alter Fluch läge auf dem Moor, so heißt es. Die Mondgöttin würde über die Landschaft wachen, so heißt es. Niemand dürfe das Moor entweihen, so heißt es. Und doch versucht ein reicher Amerikaner, es trocken zu legen ... Und das Unheil nimmt seinen Lauf.

Die alte, verfallene Kirche auf dem Federal Hill erweckt das Interesse Randolph Carters. Er und sein Freund Wesley betreten das Gotteshaus und finden Spuren einer uralten Sekte. Im Glockenturm entdecken sie ein mysteriöses Artefakt. Ohne es zu wissen, rufen sie damit einen Dämon auf die Erde. Den Jäger der Finsternis.