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Nigella hat für Theo im Museum eine Geburtstagsfeier organisiert. Neville taucht auf, um Will zu seiner Zaubershow zu gratulieren und zeigt großes Interesse an seinen Tricks. Insbesondere am Pyramidion, was ihn in Theos Augen verdächtig macht. Will schöpft neuen Mut, mit seiner Zauberei weiterzumachen.

Die Ereignisse in New Orleans spitzen sich immer weiter zu. Dracula kann nicht verhindern, dass er von seinem ärgsten Feind Van Helsing überwältigt und in das Zellengefängnis im Sheriffbüro gesperrt wird. Doch es gibt noch Hoffnung: Theodora Sachs ist Draculas Verbindung zur Außenwelt. Sie wird zu seinem verlängerten Arm. Währenddessen geschieht das Entsetzliche: Eine gefährliche Kreatur, die die Stadt bedroht, ist wieder erwacht und hat einen Weg in die Freiheit gefunden.

Da die "normalen" Zaubersprüche um Will aus seiner Unsichtbarkeit zu befreien, nicht funktionieren, benutzt Theo den Stab und findet zunehmend Gefallen daran. Safiya warnt vor den Folgen. Sie erinnert Theo an Hatschepsuts Auftrag, den Stab sicher zu verwahren, sie sollte ihn nicht für Spaß-Einlagen benutzen.

Theos Gedanken kreisen ständig darum, wie sie Will ihre Gefühle für ihn erklären könnte und sie wirkt etwas abwesend. Henrietta hat ihre eigene Theorie für Theos verändertes Verhalten. Sie glaubt, dass es damit zu tun hat, dass beide Eltern diesmal allein zur nächsten Ausgrabung reisen.

Theo, Will, Henry und Safiya sind durch den Raub/die Rettung des Horusauges zur Zielscheibe für die Schlangen geworden. Besonders Theo wird von ihnen beobachtet. Will versteckt das Auge. Im Spielsalon sollte es gut aufgehoben sein, aber die Anwesenheit des Auges lässt die Automaten verrückt spielen. Will bringt das Auge schließlich doch ins Museum.

Bei dem Versuch, Henry aus der Falle von Yaret zu befreien, geraten plötzlich Will und Safiya zwischen die immer enger werdenden Wände um das Pyramidion - ein Wettlauf mit der Zeit! Im Sockel entdecken sie Vertiefungen, in die Götterstatuen passen, nur welche? Theo muss ihre Pause vom Zaubern beenden und mit vereinter Kraft und einem Zeitzauber können Will und Safiya gerettet werden.

Nachdem Yaret die dunkle Macht des Stabes entfesselt hat, herrscht unter den Menschen das Chaos. Alle, die kein schützendes Amulett tragen, scheinen vollkommen verrückt geworden zu sein. Auch Henrietta und Alistair verhalten sich merkwürdig und Clive wird in ein Uschebti verwandelt. Großmutter Throckmorton muss zusehen, wie das Museum ausgeraubt wird.

Victor Frankenstein, weiterhin von dem Gedanken besessen, den perfekten künstlichen Menschen zu schaffen, geht auf das Angebot von James Moriarty ein. Er will seine Forschung gemeinsam mit Theodora Sachs und Nikola Tesla in Glasgow fortsetzten. Doch in seinem neuen Labor, das sich in den Gewölben unter der Bridge of Sighs befindet, kommt es von Beginn an zu Konflikten zwischen Tesla und Frankenstein, die sich negativ auf Victor Frankensteins Arbeit auswirken. Doch Frankenstein will es um keinen Preis zulassen, dass seine Forschung unter der Zusammenarbeit mit Nikola Tesla leidet.

Theo versucht weiter, das Rätsel des Pyramidions zu lösen, während Nigella unterrichtet. In der Pause heben Will, Henry und Safiya das Pyramidion an und Theo prüft die Inschrift darunter. Diese ergibt für Theo keinen Sinn und sie holt ein Buch. In der Zwischenzeit bricht die äußere Hülle auseinander und versetzt die drei in einen unruhigen Schlaf.