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Jefferson Hope ist tot! Als der Detektiv Sherlock Holmes mit Dr. Watson und Inspektor Lestrade Hopes Hinterlassenschaften durchgeht, finden die Männer endlich heraus, was Hope zu seinen Taten getrieben hat; zu den brutalen Morden an Enoch Drebber und Joseph Stangerson. Durch Hopes Aufschriebe erfahren sie von John Ferrier, der einst – vor vielen Jahren - gemeinsam mit der jungen Lucy in der Wüste Nevadas zu verschmachten drohte und dann von den Mormonen unter der Führung von Brigham Young gerettet wurde.

Eine neue Welt: Inzwischen kommt Jun Tom auf die Schliche und erfährt von seinem Drachenfreund und gemeinsam geben sie ihm den Namen „Donner“. Nachdem Tom sie eigeweiht hat, zeigt er ihr zusammen mit Donner die Drachenwelt, wo die beiden jedoch durch den Angriff eines Kristallknackerdrachen getrennt werden. In einer Höhle stößt Jun auf einen zweiköpfigen Drachen und Tom muss sich weiter gegen die seltsamen Kristall-Kreaturen behaupten. Können die beiden entkommen?

Tarnfeder: Alex kommt so langsam Toms Geheimnis auf die Schliche und begibt sich auf die Suche nach ihm. Dabei bemerkt sie nicht, dass sie von einem unsichtbaren Drachen verfolgt wird. Als sie den Drachen schließlich entdeckt, weihen die anderen Alex in das Geheimnis ein und versuchen den Drachen zu schnappen.

Eine Mauer des Schweigens. Der Tod einer jungen Frau, die angeblich von einem Balkon gestürzt ist, beunruhigt ganz Wismar und die private Ermittlerin Emma Klar. Vor vielen Jahren hat sie als Polizistin den Mord an deren Mutter nicht aufklären können. Hat Anna Bohn, die Tochter, mehr über das Schicksal ihrer Mutter herausgefunden und musste daher sterben? Auf Bitten der Polizei beginnt Emma zu recherchieren. Dabei stellt sie nicht nur fest, dass Annas Freund am Hafen Drogen verkauft, sondern dass ihr Vater kaum Trauer zeigt und sich mit seinen Kindern wie in einer Festung verschanzt.

Kann man der Person trauen, die man am meisten liebt? Paul Reeve ist auf dem Sprung zu einer großen Karriere als Anwalt, doch als er eines Tages nach Hause kommt, findet er seine Frau blutüberströmt vor. Sie hat mit einem Brieföffner in ihrem Bad einen Einbrecher getötet - aus Notwehr, wie sie behauptet. Paul sieht seine Karriere in höchster Gefahr und beschließt, zu handeln: Die Leiche muss aus dem Haus. Doch das ist nur die erste Lüge, auf die er und seine Frau Alice sich einlassen, und dann steht plötzlich die Polizei vor der Tür.

Der Feuerdrache: Alex hat für Tom einen Feuerschutzantrag hergestellt, mit er in die neu entdeckte Feuerwelt eindringen will. Doch als alle Versuche scheitern, hat er einen neuen Plan: Er möchte einen Feuerspeiser zähmen, und versucht ihn mit Fisch auf seine Seite zu ziehen.

"Die untoten Drachen": Als die Freunde ein Drachenskelett finden, werden sie von fremden Drachen attackiert. Sie können sich zwar gegen sie wehren, doch Drachenfeder wird von ihnen mitgenommen. Alex und die anderen nehmen die Verfolgung auf und entdecken, dass Feder gefangen wurde. Alex will ihn befreien. Doch warum sind die Drachen so böse? "Der Waldbrand": Tom möchte herausfinden, was das Drachensymbol auf seinem Helm bedeutet, und geht allein auf Erkundungstour. Dabei lernt er einen riesigen Wasserdrachen kennen.