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Bill Bones genannt der "Kapitän" quartiert sich in einem Wirtshaus ein. Untertags unternimmt er ausgedehnte Spaziergänge und hält auf den Klippen und in der Bucht unermüdlich Ausschau nach vorbeikommenden Schiffen und einem einbeinigen Mann. Er bleibt sogar im Winter und eines Tages betritt ein Fremder die Wirtsstube und erkundigt sich nach dem "Kapitän". Wenig später schlägt dieser "Schwarze Hund" den "Kapitän" zusammen und Bill Bones bleibt schwer verletzt zurück.

Immer noch übt Prinz John Gewalt im ganzen Lande aus. Er erpresst die Armen und beutet sie mit immer höheren Steuern aus. Auch den ehemals wohlhabenden Bauern bleibt kaum noch was zu Essen. Die "Treuesten der Treuen", die Gruppe rund um Robin Hood, der bereits überall steckbrieflich gesucht wird, leben im Sherwood Forest. Sie nehmen von den Reichen und Wohlhabenden und geben den Armen, die so zu einem immer größer werdenden Heer stummer Verbündeter werden.

Nils Holgersson, ein groß gewachsener Junge mit flachsblondem Haar, lebte mit seinen Eltern auf einem Bauernhof. Er war ein richtiger Lausbub. Am liebsten schlief oder aß er und sein größtes Vergnügen war es, irgendetwas anzustellen und vor allem die Tiere am Hof zu quälen. Eines Sonntag morgens musste Nils versprechen in der Bibel zu lesen, da er nicht mit den Eltern in die Kirche gehen wollte. Er aber schlief ein und als er von einem Geräusch erwachte, sah er auf Mutters Truhe ein Wichtelmännchen. Leise stand Nils auf und griff sich ein Fliegennetz.

Nach vielen schmachvollen Jahren der Gefangenschaft im fernen Österreich war König Richard, den seine Untertanen Löwenherz nannten nach England zurückgekehrt. Seinen infamen Bruder, den Prinzregenten John, der das Volk mit eiserner Hand regiert und bis aufs Blut ausgesaugt hatte, jagt er vom Thron. Und Robin Hood, der mit seiner grünen Schar im Sherwood Wald für den geliebten König gekämpft hatte, schlägt er zum Ritter.

Die kleine Meerjungfrau Ariane lebt geborgen zwischen Korallen und Fischen, tief unten im blauen Meer. Doch sie sehnt sich immer mehr nach der Welt der Menschen, und zu ihrem 15. Geburtstag ist es dann so weit: sie darf das erste Mal an die Meeresoberfläche schwimmen und einen ganzen Tag dort verbringen. Sie lässt sich von den Wellen treiben und genießt die Sonnenstrahlen. Auf einem prächtigen Schiff entdeckt die kleine Meerjungfrau schließlich ihren Traumprinzen. Plötzlich lässt ein kräftiger Sturm das Meer aufbrausen und reißt das Schiff in die Tiefe.

Mit lautlosen Flügelschlägen nähert sich die Fledermaus. Und sie setzt sich genau auf den Ast vor dem Zimmerfenster von Karo und Klaro. Doch plötzlich beginnt sie zu flüstern, und schon bald muss Tom Turbo eine schreckliche Entdeckung machen: Seine Freunde verhalten sich so merkwürdig anders, so kennt er sie ja gar nicht.