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Schurli hat die zündende Idee: Herr Mechtel könnte bei der Tante Antschi als Untermieter wohnen. Sofort fliegen die Kinder und Herr Mechtel auf den Drachen zu Tante Antschis Haus. Tante Antschi vermietet zwar normalerweise keine Zimmer, aber für die Kinder will sie eine Ausnahme machen. Da sie allerdings so ihre Prinzipien hat, muss der Herr Mechtel zuerst eine Prüfung bei ihr bestehen.

Bei ihrer Suche nach Arbeit landen Georg und Martin im Zirkus Comorani, wo sie sich als Drachen anstellen lassen wollen. Der Zirkusdirektor ist zunächst von Martins Künsten nicht überzeugt und will ihn gerade hinauswerfen, als sich plötzlich der Löwe losreißt. Mutig stellt sich Martin dem brüllenden Löwen in den Weg - doch dieser will seine gerade gewonnene Freiheit nicht so einfach wieder aufgeben.

Eine Königstochter verhöhnt alle geladenen Freier, besonders einen König mit schiefem Kinn, seither genannt „Drosselbart“. Zornig gibt ihr Vater sie einem bettelnden Spielmann zur Frau, der sie zu sich heimführt. Unterwegs bewundert sie schöne Besitzungen und erfährt voller Reue, dass alles König „Drosselbart“ gehört. Sie muss in des Spielmanns Häuschen arbeiten, der ihre Unfähigkeit betont. Flechten und Spinnen misslingt ihr, so muss sie Geschirr auf dem Markt anbieten.

Für Maja bricht ein neuer Tag an. Voller Entdeckungsfreude macht sie sich auf und lernt einen Rosenkäfer kennen.

Eine so wunderbare Kälte ist es, dass mir der ganze Körper knackt!“, sagte der Schneemann. „Der Wind kann einem wirklich Leben einbeißen. Und wie die Glühende dort glotzt!“ Er meinte die Sonne, die gerade im Untergehen begriffen war. „Mich soll sie nicht zum Blinzeln bringen, ich werden schon die Stückchen festhalten.“ Er hatte nämlich statt der Augen zwei große, dreieckige Stückchen von einem Dachziegel im Kopf; sein Mund bestand aus einem alten Rechen, folglich hatte sein Mund auch Zähne.

Auf der Suche nach Menschen entdeckt Maja einen wunderschönen See. Als sie sich dort kurz ausruhen möchte, bemerkt sie, dass sie nicht allein ist...

Hans erhält als Lohn für sieben Jahre Arbeit einen kopfgroßen Klumpen Gold. Diesen tauscht er gegen ein Pferd, das Pferd gegen eine Kuh, die Kuh gegen ein Schwein, das Schwein gegen eine Gans, und die Gans gibt er für einen Schleifstein mitsamt einem einfachen Feldstein her. Er hat das Empfinden, jeweils so zu tauschen, dass alles eintrifft, was er sich wünscht, und fühlt sich vom Glück bevorzugt „wie ein Sonntagskind“.

Früh am Morgen nach einer kalten Nacht macht Maja eine Begegnung. Doch diese wird komplizierter, als es zunächst aussieht...

Ein Schneider lebt mit seinen drei Söhnen und einer Ziege zusammen, die sie mit ihrer Milch ernährt, wozu sie täglich auf die Weide muss und dort die allerbesten Kräuter fressen darf. Als der Älteste sie schön geweidet hat und fragt, ob sie satt sei, antwortet diese: „Ich bin so satt, ich mag kein Blatt: mäh! mäh!“ Als aber der Vater zu Hause die Ziege fragt, antwortet sie mit einer Lüge: „Wovon sollt ich satt sein?

Maja glaubt fest daran, heute endlich einen Menschen zu finden. Doch der, den sie stattdessen trifft, ist mindestens genauso interessant.

Eine Königin wünscht sich ein Kind: weiß wie Schnee, rot wie Blut und schwarz wie der Rahmen des Fensters, an dem sie an jenem Wintertag saß, als sie sich beim Sticken in den Finger stach. Ihr Wunsch erfüllt sich, und sie nennt das kleine Mädchen Schneewittchen. Doch bald nach der Niederkunft stirbt sie. Ein Jahr später heiratet der König eine sehr schöne, aber eitle Frau. Jeden Tag fragt die neue Königin ihren Spiegel: Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land?

Eine Mutter hat zwei sehr liebe Töchter, Schneeweißchen und Rosenrot. Sie ähneln dem weißen und dem roten Rosenbäumchen in ihrem Garten. Schneeweißchen ist stiller als Rosenrot und öfter zu Hause. Den Mädchen droht im Wald keine Gefahr von den Tieren, und auch als sie direkt neben einem Abgrund schlafen, behütet sie ihr Schutzengel. Eines Winters sucht Abend für Abend ein Bär bei ihnen Obdach, und die Kinder, obwohl sie sich zuerst fürchten, fassen Zutrauen und spielen mit ihm, was dem Bären behagt.

Kaum ist Maja zur Welt gekommen, geht auch schon der Ernst des Lebens los. Von ihrer älteren Lehrerin Kassandra wird sie auf ihren ersten Ausflug als Honigbiene vorbereitet. Schnell wird klar, dass Maja ganz anders ist als die anderen Bienen im Stock. Von Kassandra, die Maja sofort in ihr Herz schließt, erfährt Maja von den Menschen und wird sogleich von der tiefen Sehnsucht gepackt, die große weite Welt zu erkunden und den Menschen kennenzulernen.

Ein verarmter Müller begegnet einer Nixe in seinem Mühlenteich. Sie verspricht ihm Wohlstand im Tausch gegen das, was eben in seinem Hause jung geworden sei. Der Müller lässt sich darauf ein, nicht ahnend, dass das sein neugeborener Sohn ist. Der Sohn soll sich seitdem vom Teich fernhalten. Er wächst auf, wird Jäger und heiratet. Eines Tages gerät er bei der Jagd auf ein Reh versehentlich in die Nähe des Teichs...

Hänsel und Gretel sind die Kinder eines armen Holzfällers, der mit ihnen und seiner Frau im Wald lebt. Als die Not zu groß wird, überredet sie ihren Mann, die beiden Kinder im Wald auszusetzen. Obwohl es ihm schwerfällt, führt der Holzfäller die Kinder am nächsten Tag in den Wald und lässt sie unter einem Vorwand alleine zurück. Doch Hänsel hat die Eltern belauscht und auf dem Weg in den Wald eine Spur aus kleinen weißen Steinen gelegt, anhand derer die Kinder zurückfinden. So kommt es, dass der Plan der Mutter scheitert.

Auf einem Kastanienblatt nahe eines Bauernhauses begegnet Maja der Stubenfliege Puck. Als die vorlaute Fliege Majas Bienenvolk beleidigt, gerät Maja außer sich vor Wut und greift Puck an. Erschrocken verspricht Puck Maja, ihr alles über die Menschen zu erzählen, was sie weiß, wenn sie ihr dafür nichts tut. Puck erzählt Maja vom Schlummergesang der Menschen, erklärt aus ihrer Sicht, was ein Spiegel ist und verrät Maja zum Schluss, wie sie in die Behausung der Menschen gelangen kann.

Weil die Franzi und der Schurli immer noch nicht zu Hause sind, glaubt der Papa an eine Entführung. Die Eltern beschließen daher, zur Polizei zu gehen und ihre Kinder als vermisst zu melden. Die Spur führt den Polizisten Rudolf direkt zu den Drachen Martin und Georg.

Maja fliegt glücklich und beseelt von der schönen Welt durch einen Obstgarten. Als sie am Ende des Gartens durch Brombeerranken hindurchfliegt, um zu den süßlich duftenden Jasminblüten zu gelangen, legt sich plötzlich etwas Eigenartiges über sie. Maja versteht erst nicht, was geschehen ist. Als sie schließlich die Silberfäden entdeckt, die überall an ihrem Körper festkleben, begreift sie, dass sie sich in einem Spinnennetz verfangen hat.

Eines Tages begegnet Maja in einem Himbeergebüsch einem merkwürdigen Tier: Es ist eckig, seltsam platt und hält die Augen geschlossen. Als die neugierige Maja versucht, das Tier mit Honig dazu zu bewegen, sich bei ihr vorzustellen, entfernt sich das Tier, ohne ein Wort mit ihr zu sprechen. Ein wunderschöner Schmetterling, der lachend über Maja im Himbeerbusch sitzt, lüftet schließlich das Geheimnis um das seltsame kleine Ungeheuer und verrät Maja sogar noch etwas anderes.

Maja ist inzwischen zu einer starken und erfahrenen Biene herangewachsen. Manchmal ist sie von Heimweh geplagt und sehnt sich nach der Gemeinschaft ihres Bienenvolkes. Doch der Wunsch, den Menschen kennenzulernen, ist stärker. In der folgenden Nacht bahnt sich dieser Wunsch seinen Weg.