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Im Zweiten Afghanischen Krieg wurde John Watson angeschossen. Zudem erkrankte er an Typhus. Während dieser Zeit kümmerte sich Dr. Clifford Smith um ihn. Viele Jahre später erhält Watson von Dr. Smith überraschend eine Einladung nach Brixford, Devonshire. Sein Kollege hat ein altes Haus geerbt. Rosie's Hall. In Brixford angekommen, erfährt Watson, dass drei Kinder spurlos verschwunden sind. Er informiert seinen Freund Sherlock Holmes über weitere mysteriöse Vorfälle auf Rosie's Hall.

Der junge Arthur Cadogan West wird tot auf den Gleisen der U-Bahn gefunden. In seinem Gepäck: sieben Pläne eines streng geheimen Unterseebootes. Wer hat ihn ermordet? Wie kamen die Pläne in seine Tasche? Mycroft Holmes bittet seinen Bruder um Hilfe in einem Fall von internationaler Tragweite.

Dr. Watson erhält eine Einladung zu einem Autorentreffen in Schottland. Begeistert nimmt er an und freut sich auf ein entspanntes Wochenende. Gemeinsam mit Sherlock Holmes macht er sich auf die Reise. Es kommt, wie es kommen musste. Aus Spaß wird Ernst - tödlicher Ernst, denn jemand spielt ein perfides Spiel mit ihnen.

Wer ist der "Greifer", der geheimnisvolle Ermittler der Unterwelt? Bisher hatte Sherlock Holmes noch nicht mit ihm zu tun. Das ändert sich, als er im Fall des geraubten Etruskerschatzes ermittelt. Der Diebstahl scheint schiefgelaufen zu sein. Der Schatz ist nämlich spurlos verschwunden. Wurden die Diebe etwa ihrerseits bestohlen? Sherlock Holmes und der "Greifer" ermitteln parallel.

Der Fall scheint klar. Colonel Barclay wurde von seiner Frau ermordet. Sie wurde ohnmächtig neben der Leiche gefunden. Das Tatwerkzeug zu ihren Füßen. Das Zimmer verschlossen, niemand sonst hat es betreten. Doch während Lestrade den Fall bereits abschließen will, trifft Holmes auf Widersprüche.