Wie gelingen erfolgreiche Transaktionen über Landesgrenzen hinweg?

Dr. Willem Keijzer, CEO von CNX Transaction Partners, setzt sich mit dieser Frage täglich auseinander. Im T360D Podcast erzählt er mehr über die Dynamiken von Cross-Border-Deals und wie die CNX Boutique sowohl auf der Sell-Side als auch der Buy-Side agiert.

Dabei erklärt Dr. Willem Keijzer, warum der deutsch-niederländische Deal-Flow eine Sonderstellung im M&A-Markt genießt und wie sein Team Unternehmen nicht nur beim Verkaufsprozess, sondern auch bei der strategischen Vorbereitung – der sogenannten Exit Readiness – maßgeblich unterstützt.

Sie erfahren:

1) Die Rolle von CNX Transaction Partners: Was hinter Sell-Side, Buy-Side und Exit Readiness steckt – und warum Letzteres oft den Unterschied macht.
2) Warum sich kulturelle Stolpersteine oft als unerwartete Dealbreaker entpuppen, und wie man diese durch lokale Expertise geschickt umgeht.
3) Welche Fehler Unternehmer bei der Transaktionsvorbereitung vermeiden sollten und wie sie ihr Unternehmen richtig positionieren.
4) Wie Digitalisierung und künstliche Intelligenz das M&A-Geschäft verändern und welche Chancen sich daraus ergeben.

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Über Dr. Willem Keijzer:
Dr. Willem Keijzer begleitet seit 2010 mittelständische Unternehmer, Gesellschafter und Investoren bei der gründlichen Vorbereitung und der erfolgreichen Umsetzung von Unternehmenstransaktionen.
Zuvor leitete er 10 Jahre lang zahlreiche Projekte in den Bereichen Unternehmensstrategie, Digitalisierung und Operations, unter anderem für die BMW Group und namhafte Unternehmensberatungen.

Dr. Willem Keijzer freut sich über den Austausch rund um Exit Readiness und die Zukunft des M&A-Geschäfts.

Melden Sie sich bei Dr. Willem Keijzer auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/drwillemkeijzer/

Oder via E-Mail unter: willem.keijzer@cnx-transactions.de

Dr. Willem Keijzers Buchempfehlung:
„Die 1%-Methode“ von James Clear

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Über die CNX Transaction Partners GmbH:
CNX Transaction Partners ist eine inhabergeführte M&A-Boutique mit Büros in München und Amsterdam. CNX ist auf mittelständische Transaktionen spezialisiert und begleitet ihre Klienten sowohl auf der Verkäufer- als auch auf der Käuferseite.

Webseite: https://cnx-transactions.de/
Branche: Unternehmensberatung
Gründung: 2010

Der CNX Unternehmenswertrechner:
https://cnx-transactions.de/cnx-unternehmenswertrechner

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Über unseren Host Dr. Nikolaus von Jacobs:
Dr. Nikolaus von Jacobs berät Private-Equity-Fonds und deutsche Industrieunternehmen in den Bereichen Private Equity, Venture-Capital, und private und öffentliche Fusionen und Übernahmen. Nik ist Partner bei Reed Smith, einer der führenden internationalen Rechtsanwaltskanzleien.
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T360D – Der Podcast wird von SAWOO produziert

In dieser Folge begrüßt Dr. Nikolaus von Jacobs den erfahrenen Private Equity Investor Thomas Weinmann, Managing Partner von REIA Capital, im T360D Podcast.

REIA Capital steht für innovative Private Equity-Dachfonds mit einem speziellen Fokus auf den Small Cap Bereich – eine Nische, die höhere Renditen verspricht und private Anleger und kleinere institutionelle Investoren anspricht, die sonst keinen direkten Zugang zu PE-Investments haben.

Im Gespräch gewährt Thomas Weinmann spannende Einblicke in den Gründungsprozess und die Strategie seines Unternehmens, das auf eine einzigartige Kombination aus PE-Erfahrung und tiefgehender Due Diligence setzt.


Lernen Sie mehr über folgende Themen:

1) Wieso der Small Cap Bereich eine besonders attraktive Investmentchance darstellt.
2) Warum private Anleger und kleinere institutionelle Investoren gerade jetzt von Small Cap Private Equity profitieren können.
3) Wie REIA Capital Small Cap Private Equity durch spezialisierte Zielfonds und tiefgehende Due Diligence erschließt.
4) Welche geografischen und thematischen Schwerpunkte bei einer Small Cap-Investmentstrategie von Relevanz sind.
5) Welche Bedeutung ESG-Kriterien und Compliance im Small Cap Segment haben.


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Über Thomas Weinmann:

Thomas Weinmann freut sich über den Austausch rund um das Thema Investments in Private Equity.

Melden Sie sich bei Thomas Weinmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/thomascweinmann/
Oder schreiben Sie ihm via E-Mail unter: thomas.weinmann@reia.capital

Thomas' Buchempfehlung:
„Alfred Herrhausen. Macht, Politik und Moral“ von Dieter Balkhausen


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Über REIA Capital GmbH:

Webseite: https://reia.capital/
Branche: Finanzdienstleistungen
Gründung: 2023


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Über unseren Host Dr. Nikolaus von Jacobs:
Dr. Nikolaus von Jacobs berät Private-Equity-Fonds und deutsche Industrieunternehmen in den Bereichen Private Equity, Venture-Capital, und private und öffentliche Fusionen und Übernahmen. Nik ist Partner bei Reed Smith, einer der führenden internationalen Rechtsanwaltskanzleien.

Melden Sie sich bei Dr. Nikolaus von Jacobs auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/dr-nikolaus-von-jacobs/
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T360D – Der Podcast wird von SAWOO produziert

How can businesses bridge the gap between digital strategy and execution?

In this episode, Dr. Stefan Sambol, Partner and Co-Founder at OMMAX, joins host Dr. Nikolaus von Jacobs to discuss OMMAX’s unique approach to client acquisition and talent development. Stefan shares how OMMAX’s “Consulting 2.0” model integrates strategy consulting with hands-on execution, driving digital transformation for mid-sized companies. He also highlights the company's dynamic culture and its success in attracting top talent from global tech leaders.

Tune in to learn more about:

1. OMMAX’s approach to digital strategy and execution
2. The benefits of a one-stop-shop consulting model
3. What makes OMMAX a top employer in digital consulting
4. The role of private equity in accelerating digital, tech, data & AI transformation
5. How OMMAX fosters innovation and attracts top talent

OMMAX is the official partner of this year’s pemacom and sponsor of the new SpeedMeet event:

→ SpeedMeet | 23 September: https://www.linkedin.com/company/speedmeet/
→ pemacom Conference | 24 September: https://www.linkedin.com/company/pemacom/
→ Register for the conference here: https://lnkd.in/eD62TvPJ
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About Dr. Stefan Sambol:
Dr. Stefan Sambol is Founding Partner at OMMAX, advising mid and large cap private equity funds and large family offices on transactions, strategy, and ongoing value creation, tech, data & AI transformation for their portfolio firms, covering different industries. His vision is to build digital leaders in each vertical and to develop strong equity stories driven by data and technology.

Get in touch with Stefan on LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/dsambol/
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About OMMAX:
OMMAX is a fast-growing digital strategy consultancy, specialising in transaction advisory, strategy, value creation, tech, data & AI transformation. The company's vision is to build digital leaders worldwide to foster innovation, accelerate digital growth and profitability, and drive efficiency gains with automation and AI. Over the past 13 years, they have realised 300+ M&A deals with >€20B deal value and 2,000+ international value creation projects in various industries for leading private equity firms in commercial strategy, digital operational excellence, advanced data strategy, analytics, tech, AI, and automation.

Website: https://www.ommax-digital.com
Industry: Business Consulting and Services
Size: 201-500 employees
Headquarters: Munich
Founded: 2011
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About our host Dr. Nikolaus von Jacobs:
Dr. Nikolaus von Jacobs advises private equity funds and German industrial companies on private equity, venture capital, and private and public mergers and acquisitions. Nik is a partner at Reed Smith, one of the leading international law firms.

Get in touch with Nik: https://www.linkedin.com/in/dr-nikolaus-von-jacobs
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This podcast is produced by https://www.sawoo.io

Private Equity hat sich in den letzten Jahren zunehmend vom Nischenprodukt zur gefragten Anlageklasse entwickelt. Ein guter Moment, um mehr von jemandem zu hören, der diese Öffnung des Marktes selbst miterlebt hat.

In dieser Episode des T360D-Podcasts begrüßt Dr. Nikolaus von Jacobs Julien Zornig, den Mitgründer und Geschäftsführer von Astorius, einem führenden Anbieter für Private Equity-Anlagelösungen.

Julien berichtet, wie Astorius seit über einem Jahrzehnt daran arbeitet, Private Equity auch für semiprofessionelle Anleger zugänglich zu machen. Dabei gibt er Einblicke in die Gründungsgeschichte, die Herausforderungen und die Strategien, die Astorius als Pionier in Deutschland etabliert haben.

Diese spannenden Themen erwarten Sie:

1) Wie Astorius Private Equity für semiprofessionelle Anleger zugänglich gemacht hat.
2) Welche Überzeugungsarbeit notwendig war, um Private Equity als Anlageklasse für eine breitere Zielgruppe zu etablieren.
3) Wie sich Astorius mit einem Fokus auf Small-Cap-Buyouts in Europa und den USA positioniert hat.
4) Die Bedeutung von Vertrauen und direktem Kundenkontakt im Aufbau eines erfolgreichen Private-Equity-Unternehmens.
5) Wie die regulatorischen Rahmenbedingungen die Marktentwicklung beeinflusst haben.
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Über Julien Zornig:
Julien Zornig ist Mitgründer und Geschäftsführer bei Astorius. Nach seinem Studium der Betriebswirtschaft in St. Gallen war er in Zürich für die Berenberg Gruppe tätig. Dort leitete er innerhalb weniger Jahre die gesamten Hedge-Fonds-Aktivitäten der Gruppe.
Bei M.M.Warburg in Hamburg war er vier Jahre im Bereich Private Equity tätig, bevor er 2012 Astorius mitgründete.

Julien Zornig freut sich über den Austausch rund um das Thema Private Equity.

Melden Sie sich bei Julien Zornig auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/julien-zornig-b6b23622/
Oder schreiben Sie ihm via E-Mail unter: julien.zornig@astorius.net

Juliens Buchempfehlung:
„Freakonomics: Überraschende Antworten auf alltägliche Lebensfragen" von Steven D. Levitt und Stephen J. Dubner
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Über Astorius:

Astorius bietet semi-professionellen Privatanlegern Zugang zur Anlageklasse Private Equity und berät Family Offices bei deren Private-Equity-Investments und Anlagestrategien. Das Unternehmen wurde 2012 in Hamburg gegründet und zählt zu den führenden deutschen Anbietern in dem Segment. Die Astorius-Dachfonds investieren ausschließlich in wachstumsstarke mittelständische Unternehmen in Europa und den USA. Den Erfolg der Strategie belegen die Ergebnisse: Bei den fast 60 Exits der Fonds wurde bisher im Schnitt mehr als das 3,5-fache des eingesetzten Kapitals erzielt, davon bei rund einem Viertel mehr als das 5-fache.

Webseite: https://astorius.net/
Branche: Finanzdienstleistungen
Größe: Über 20 Beschäftigte
Gründung: 2012
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Über unseren Host Dr. Nikolaus von Jacobs:
Dr. Nikolaus von Jacobs berät Private-Equity-Fonds und deutsche Industrieunternehmen in den Bereichen Private Equity, Venture-Capital, und private und öffentliche Fusionen und Übernahmen. Nik ist Partner bei Reed Smith, einer der führenden internationalen Rechtsanwaltskanzleien.

Melden Sie sich bei Dr. Nikolaus von Jacobs auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/dr-nikolaus-von-jacobs/
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T360D – Der Podcast wird von SAWOO produziert

M&A-Dienstleistungen mit technologischer DNA – diese recht seltene Kombination verkörpert Andre Waßmann.

Im T360D-Podcast gibt er Einblicke in den einzigartigen Mix aus Ingenieurs- und Unternehmensberatung, der die Helbling Gruppe auszeichnet, sowie über seine Arbeit als Mitglied der Geschäftsleitung und Head of M&A | Corporate Finance bei Helbling Business Advisors.

Dabei erläutert Andre Waßmann, wie sich das Unternehmen zu einer angesehenen M&A-Boutique entwickelt, die sich auf die spezifischen Bedürfnisse des deutschen Mittelstands fokussiert.

Erfahren Sie mehr über:

1. Die strategischen M&A- und Corporate-Finance-Dienstleistungen von Helbling Business Advisors.
2. Wie die Organisation ihr Engineering-Know-how einsetzt, um maßgeschneiderte Lösungen für komplexe Herausforderungen in den für den M&A-Markt relevanten Bereichen Maschinen- und Anlagenbau, IT & Software, sowie Business Services zu entwickeln.
3. Warum eine technologische DNA und tiefgehendes Branchenverständnis von großem Wert für die erfolgreiche Kundenkommunikation im M&A-Sektor sind.
4. Wie die internationale Vernetzung innerhalb der Corporate Finance International Group den Erfolg ihrer Transaktionen sichert.
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Über Andre Waßmann:
Andre Waßmann ist neben seiner Tätigkeit bei Helbling Business Advisors auch Managing Partner bei Corporate Finance International (CFI), dem M&A-Netzwerkpartner, zu dessen Gründungsmitgliedern Helbling Business Advisors zählt.
Er hat mehr als zwanzig Jahre Erfahrung als M&A-, Corporate-Finance- und Strategie-Berater für mittelständische Kunden, insbesondere im Tech- und Industriebereich, Private Equity und andere institutionelle Investoren, Banken und Kapitalmarkt-Akteure.

Andre Waßmann freut sich über den Austausch rund um das Thema M&A.

Melden Sie sich bei Andre Waßmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/andre-wassmann-499a6b2/
Oder schreiben Sie ihm via E-Mail unter: Andre.Wassmann@helbling.de
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Über Helbling Business Advisors:

Helbling Business Advisors ist Teil der internationalen Helbling Unternehmensgruppe, die über eine einzigartige Kombination aus Kompetenzen in Management Consulting & Engineering verfügt.
Seit über 25 Jahren beraten sie internationale Unternehmen & Investoren ganzheitlich bei ihren M&A- und Corporate Finance-Transaktionen.
Der interdisziplinärere Ansatz der Unternehmensberatung vereint die Finanz-, Markt- und Prozessexpertise einer Investmentbank, M&A-Boutique und Strategieberatung.

Webseite: https://helbling.de/de/dienstleistungen/business-advisors
Branche: Unternehmensberatung
Größe: Über 600 Beschäftigte
Gründung: 1963
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Über unseren Host Dr. Nikolaus von Jacobs:
Dr. Nikolaus von Jacobs berät Private-Equity-Fonds und deutsche Industrieunternehmen in den Bereichen Private Equity, Venture-Capital, und private und öffentliche Fusionen und Übernahmen. Nik ist Partner bei Reed Smith, einer der führenden internationalen Rechtsanwaltskanzleien. Niks wahre Freude sind seine Frau und 4 Kinder, sowie seine Bibliophilie.

Melden Sie sich bei Dr. Nikolaus von Jacobs auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/dr-nikolaus-von-jacobs/
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T360D – Der Podcast wird von SAWOO produziert

In dieser Episode des T360D Podcasts begrüßt Dr. Nikolaus von Jacobs den Gast Marcus P. Höfer, CEO der base camp management consulting GmbH. Marcus P. Höfer spricht darüber, wie sein Unternehmen Private Equity Investoren unterstützt, um den steigenden Anforderungen an Transparenz, Effizienz und Nachhaltigkeit gerecht zu werden.

Dabei erläutert er die gegenwärtigen Herausforderungen der Branche und teilt exklusive Einblicke in die maßgeschneiderten Lösungen, die base camp management consulting entwickelt hat, um Reporting-Prozesse zu automatisieren und ESG-Strategien erfolgreich zu implementieren.

Sie erfahren:

1. Wie CFOs in Private Equity-Portfoliounternehmen effektives Datenmanagement und Business Intelligence umsetzen.

2. Warum ESG-Strategien für Private Equity immer wichtiger werden und welchen Einfluss sie auf Investmentprozesse haben.

3. Wie effizientes Reporting und Performance Transparency die Wertschöpfung steigern.

4. Best Practices zur Vorbereitung von Unternehmen auf die neue Rolle von Daten in diesem Prozess und das Datenmanagement optimiert werden kann.
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Über Marcus P. Höfer:

Marcus P. Höfer ist CEO der base camp. Durch die Zusammenarbeit mit mehreren Private Equity Funds und deren Portfoliounternehmen hat Marcus Höfer langjährige Erfahrung im Management Consulting und war maßgeblich in unterschiedlichen internationalen und nationalen Digitalisierungsprojekten und Transformationen beteiligt. Als Early Adopter neuer Technologien und sogenannter Digital Native ist Marcus Höfer der optimale Ansprechpartner in allen Bereichen der Digitalisierung für Unternehmen, die diesen wichtigen Schritt gehen möchten.

Marcus P. Höfer absolvierte an der Technischen Universität München den Master of Science Information Systems mit dem Schwerpunkt Corporate Finance.

Melden Sie sich bei Marcus P. Höfer auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/marcus-p-h%C3%B6fer-2374a590/
Oder schreiben Sie ihm via E-Mail unter: marcus.hoefer@basecamp-consulting.com
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Über die base camp management consulting GmbH:

Das Team von base camp setzt auf Transparenz und bietet Unterstützung im Bereich des Reportings und der Unternehmensbewertung auf Managementebene. Mit ihrer Expertise unterstützen sie vor allem Private Equity Investoren und deren mittelständische Beteiligungen.

Webseite: https://basecamp-consulting.com/
Branche: Unternehmensberatung
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Über unseren Host Dr. Nikolaus von Jacobs:

Dr. Nikolaus von Jacobs berät Private-Equity-Fonds und deutsche Industrieunternehmen in den Bereichen Private Equity, Venture-Capital, und private und öffentliche Fusionen und Übernahmen. Nik ist Partner bei Reed Smith, einer der führenden internationalen Rechtsanwaltskanzleien. Nik's wahre Freude sind seine Frau und 4 Kinder, sowie seine Bibliophilie.

Finden Sie Nik von Jacobs auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/dr-nikolaus-von-jacobs/
oder schreiben Sie eine E-Mail an NJacobs@reedsmith.com
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T360D – Der Podcast wird von unseren Freunden von SAWOO produziert – https://www.sawoo.io

Valu8, a leading Nordic information services company, has spent the last decade perfecting its comprehensive database, covering 60 million companies across Europe.

In this episode, Head of Sales at Valu8 for the DACH region Kristoffer Andersson discusses the transformative power of AI-enhanced company data for researching and identifying the right targets. Kristoffer shares insights into how Valu8’s meticulous data collection from governmental and private sources, combined with cutting-edge AI, provides unparalleled access to private company data.

Tune in to learn more about:

1. The advantages of high-quality data source processing in covering extensive company data across Europe.
2. The benefits of AI-driven, data-driven research for finding the right targets.
3. How strong networks can facilitate market entry and expansion.
4. The versatility of Valu8’s database for users at all levels within advisory categories.
5. Key lessons DACH M&A departments can adopt from Nordic practices.
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About Kristoffer:
Kristoffer joined Valu8 4 years ago, coming from the CRM industry. He worked as Head of Sales of Valu8's Nordic region and built up the Nordic sales team before relocating to Munich to lead our DACH expansion. Current role: Head of Sales, DACH.

Get in touch with Kristoffer on LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kristoffer-andersson-b97236150/
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About Valu8 Group:
Valu8 Company Intelligence is a tool for sourcing and analysing private companies. Originally launched in 2011, Valu8 has been constantly improved through innovation and active customer interaction, with additional features and data sets added on a regular basis. With more than 550 organisations using the platform they offer a personalised product that meets the specific needs of each user and can be customised for different industries or segments.

Website: https://www.valu8group.com
Industry: Information services
Size: Over 11–50 employees
Founded: 2011

Use code 'T360D' to get 15% discount on your Valu8 subscription.

A free trial of Valu8 is available here: https://online4.superoffice.com/Cust15222/CS/scripts/customer.fcgi?action=formFrame&formId=F-zN2euwVg
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About our host Dr. Nikolaus von Jacobs:
Dr. Nikolaus von Jacobs advises private equity funds and German industrial companies on private equity, venture capital, and private and public mergers and acquisitions. Nik is a partner at Reed Smith, one of the leading international law firms. Nik's true joys are his wife and 4 children, and his bibliophilia.

Get in touch with Dr. Nikolaus von Jacobs on LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/dr-nikolaus-von-jacobs/
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T360D—The podcast is produced by our friends at SAWOO—https://www.sawoo.io

Die Paradigmenwechsel, die im Zuge der anhaltenden Digitalisierung und Globalisierung in der Branche stattfinden, machen auch vor den M&A-Versicherungen nicht Halt.

Due Diligence gewinnt immer mehr an Bedeutung, während sich bei den Versicherungskonzepten der Trend von traditionellen zu flexibleren, synthetischen Lösungen entwickelt.

In dieser Folge bespricht Pablo Albrecht, Direktor M&A und Transaction Solutions bei Aon mit unserem Host Dr. Nikolaus von Jacobs, welche Auswirkungen diese Entwicklungen auf den M&A-Markt und alle Beteiligten haben.

Dabei lernen Sie mehr über:

1. Die Wandlung vom vertragsbasierten zum synthetischen Versicherungskonzept im W&I Insurance Markt.
2. Die Bedeutung der Due Diligence im Kontext synthetischer Konzepte
3. Wie man Schäden aus Garantiebrüchen und Freistellungen in M&A Kaufverträgen versichern kann.
4. Die Rolle und Haftung von Management Teams bei W&I Insurance Konzepten.
5. Die Vorteile von Pre-packed W&I Insurance Konzepten in Buy & Build Strategien.
6. Wie man konkret erkannten Risiken mit Contingent Risk Versicherungen begegnen kann.
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Melden Sie sich bei Pablo Albrecht auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/pablo-albrecht-09530b17a
Oder schreiben Sie ihm via E-Mail unter: pablo.albrecht@aon.de
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Über Aon:

Webseite: https://www.aon.com
Branche: Finanzdienstleistungen
Größe: Über 50.000 Beschäftigte weltweit
Gründung: 1982
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Über unseren Host Dr. Nikolaus von Jacobs:

Dr. Nikolaus von Jacobs berät Private-Equity-Fonds und deutsche Industrieunternehmen in den Bereichen Private Equity, Venture-Capital, und private und öffentliche Fusionen und Übernahmen. Nik ist Partner bei Reed Smith, einer der führenden internationalen Rechtsanwaltskanzleien. Nik's wahre Freude sind seine Frau und 4 Kinder, sowie seine Bibliophilie.

Finden Sie Nik von Jacobs auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/dr-nikolaus-von-jacobs/
oder schreiben Sie eine E-Mail an NJacobs@reedsmith.com
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Haftungsausschluss: Dieser Podcast enthält allgemeine Informationen und Diskussionen zu den besprochenen Themen und ist nicht als professionelle Beratung auf diesen oder anderen Gebieten gedacht. Die Informationen werden auf einer "wie sie sind"-Basis bereitgestellt, ohne Gewährleistungen jeglicher Art. Weder die Hosts noch die Gäste haften für Schäden, die direkt oder indirekt aus der Verwendung der Inhalte entstehen. Wir empfehlen, für spezifische Anliegen stets Fachleute zu konsultieren.
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T360D – Der Podcast wird von unseren Freunden von SAWOO produziert – https://www.sawoo.io