エピソード

  • #213. Cartas de verano en una caja que me harán libre. 2025

    #213. Cartas de verano en una caja que me harán libre. 2025
    2025/07/24
    WhatsApp del programa: 617867222 Correo: info@salvadosporlabolsa.com Apúntate al newsletter: Salvadosporlabolsa.com ¿Qué se puede aprender de este episodio? 1. Cómo una crisis personal puede convertirse en el origen de una nueva etapa. 2. El valor de volver a empezar: no como derrota, sino como un acto profundo de valentía. 3. La importancia de dominar la mente y abrazar la incertidumbre. 4. El poder transformador del perdón y la reconciliación con uno mismo. 5. Claves para una inversión y una carrera con sentido: más defensa que ataque, más obsesión que talento. 6. El propósito no se encuentra, se diseña. Y la suerte, también. 7. La verdadera riqueza no es tener más, sino necesitar menos. Sección de aprendizajes clave 12:35 – Lecciones de inversión • Rentabilidad desde la defensa, no desde la obsesión por acertar siempre. 14:12 – Ejemplo real de rentabilidad extrema con solo dos acciones • Cómo evitar errores es más clave que buscar la acción perfecta. 15:53 – Precio vs. valor • La brújula del largo plazo, más útil que el Excel. ⸻ Bloque: Carrera y Ambición 16:23 – Hazte imprescindible antes de pedir • Valor personal, trabajo obsesivo, no seguir al promedio. 18:22 – La obsesión marca la diferencia • Flow, pasión y elige el trabajo que te atrape. ⸻ Bloque: Mentalidad de Crecimiento 19:20 – El proceso vale más que el resultado • No eres tu pasado financiero. Eres tu próxima decisión. 20:51 – La paciencia como estrategia • Estar demasiado adelantado también es equivocarse. ⸻ Bloque: Vida y Propósito 22:38 – Diseñar tu libertad • No se compra, se construye. La suerte no se espera, se prepara. 24:10 – Gasta con sentido, gana más • No sirve llegar rico a la jubilación si has vivido en escasez toda la vida. 25:26 – Prepárate para los días malos, no para los promedio • Sistemas de contención emocional. Estrategias personales. ⸻ Bloque final: Inversión y Azar 27:05 – Contradicciones y sabiduría de inversores • Howard Marks, control del riesgo, procesos y errores evitables. 30:13 – Lo que no se aprende en másters • Lecciones de libros, errores reales y escuchar a quien susurra. 31:25 – Cierre inspirador • “Quizás tu mejor libro está dentro de ti.” • Frase final: “Me encanta volver a empezar.”
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    34 分
  • #212. Cómo invertir sin saber de bolsa.

    #212. Cómo invertir sin saber de bolsa.
    2025/07/17
    Newsletter: salvadosporlabolsa.com WhatsApp del programa: 617867222 En este episodio descubrirás cómo puedes invertir sin necesidad de saber contabilidad, ni analizar balances, y aun así obtener resultados espectaculares. Aprenderás qué es el momentum, por qué funciona mejor que el análisis fundamental en muchos casos, y cómo usarlo para detectar tendencias reales y evitar modas pasajeras. Además: • Qué hacer cuando todo sube y sientes que llegas tarde. • Cómo detectar si estás comprando por FOMO o por convicción. • Qué tienen en común Tesla, Apple, Nvidia o incluso Bitcoin. • Y el error silencioso que está arruinando a muchos inversores sin que se den cuenta. Índice para YouTube (Capítulos con tiempo aproximado): 00:00 | La soledad, el aburrimiento y el poder de la reflexión 01:55 | ¿Qué tienen que ver Ed Sheeran y la inversión? 03:46 | Soledad elegida vs impuesta: metáfora para invertir 05:14 | ¿Se puede invertir sin saber contabilidad? Spoiler: sí 06:15 | Qué es el Momentum: seguir la fuerza de una tendencia 08:12 | ¿Bitcoin: moda o tendencia? 10:08 | Tesla: una empresa que no me gusta… pero que sube 12:47 | Nvidia y Apple: momentum con fundamentales sólidos 14:51 | Señales técnicas clave en una tendencia alcista 16:53 | Las emociones arruinan tu inversión: evita el FOMO 18:41 | Momentum vs Quality: ¿cuál gana? 20:38 | El ejemplo de Kodak y los fallos de mercado 22:47 | Momentum: para los que no saben de bolsa… aún 24:45 | Cómo construir tu cartera paso a paso con sentido 26:54 | El tiempo y la paciencia: lo que diferencia a los ricos 28:35 | ¿Momentum mejor que fundamental? ¿Y si los unes? 29:08 | El consejo final: la clave para que me des las gracias en 10 años
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    31 分
  • #211. Olvídate del S&P500: aquí es donde nacerán las futuras fortunas.

    #211. Olvídate del S&P500: aquí es donde nacerán las futuras fortunas.
    2025/07/10
    Newsletter: salvadosporlabolsa.com WhatsApp del programa: 617867222 Discord: salvadosporlabolsa.com ¿QUÉ APRENDERÁS EN ESTE EPISODIO? • Por qué la mayoría vive y decide en piloto automático… y cómo cambiarlo. • Cómo encontrar empresas extraordinarias fuera del radar del mercado. • El filtro silencioso que distingue a una gran empresa. • Errores letales como vender demasiado pronto. • Casos reales de joyas ocultas que multiplicaron su valor por 10, 100 o más. • Por qué Japón es el nuevo terreno fértil para inversores independientes. • [00:01] — La mente en piloto automático: cómo te sabotea y cómo reiniciarla. • [04:09] — Introducción a la inversión fuera del radar: empresas con alma. • [06:14] — ¿Qué tienen en común las grandes empresas? Retorno y reinversión. • [10:57] — El margen de descubrimiento: donde nacen las grandes oportunidades. • [11:45] — Casos reales: Monster, Align, Copart, George andwite, Topicus, Keyence… • [15:28] — La métrica clave: retorno sobre el capital invertido (ROIC). • [17:38] — El sesgo local: por qué muchos inversores evitan España. • [19:56] — Más allá del Excel: lo que no sale en los balances. • [22:51] — El error más caro del inversor: vender demasiado pronto. • [25:35] — Japón como terreno fértil para la inversión silenciosa. • [27:43] — Cierre: invertir bien es una mezcla de atención, paciencia e independencia.
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    30 分
  • #210. Interpreta gráficas y serás rico.

    #210. Interpreta gráficas y serás rico.
    2025/07/03
    Newsletter: salvadosporlabolsa.com WhatsApp del programa: 617867222 ¿Qué aprenderás en este episodio? • Por qué subestimar lo obvio puede costarte millones. • Cómo detectar oportunidades en ideas que parecen absurdas al principio. • La diferencia entre riesgo y ruina en inversión. • Cómo complementar análisis técnico y análisis fundamental para invertir con cabeza. • Qué son los soportes, resistencias, regresión a la media y máximos históricos. • Cómo se forman las burbujas… y cómo aprovecharlas. • Por qué el comportamiento humano se repite en los gráficos. • Cómo tomar decisiones basadas en patrones reales y no en impulsos. Este episodio te dará una visión clara, directa y profunda sobre cómo leer los gráficos para ganar más dinero —y no perder la cabeza en el intento. 00:00 - Subestimar lo obvio: el error más caro 01:00 - Airbnb, Shopify, Uber: ideas locas que valieron miles de millones 03:00 - Nuestro cerebro no está preparado para la disrupción 04:00 - Evitar la ruina sin evitar el riesgo 06:40 - Gracias a la comunidad: newsletter, Discord y más 07:10 - Análisis fundamental vs técnico: por qué unirlos 08:30 - El SP500 no cayó por Trump: cayó porque tocaba caer 09:30 - Las gráficas reflejan el comportamiento humano 10:15 - Cómo se crea el efecto manada 11:03 - Por qué combinar análisis técnico y fundamental mejora tu inversión 12:17 - Distribución normal y campana de Gauss 13:28 - Regresión a la media: cuando todo tiende a volver a su sitio 15:47 - Cara o cruz: el ejemplo que lo explica todo 17:14 - El SP500 y la importancia de entender la media histórica 17:53 - Soportes y resistencias: los puntos clave de entrada y salida 18:33 - Psicología del inversor y niveles redondos 19:56 - ¿Por qué los $90 en Nvidia eran tan importantes? 20:32 - Tendencias: suelos, techos y retrocesos 21:16 - No es predecir: es evitar errores 21:59 - Subida libre y máximos históricos 23:23 - Gasolina, récords y la nueva normalidad 24:42 - El miedo, el FOMO y la falta de resistencias 25:22 - Recapitulación de los conceptos clave 26:01 - Cómo usar los dos análisis juntos para decidir mejor 27:25 - Qué hace la mayoría y qué deberías hacer tú 28:13 - Cierre: lo que no se estudia, no se entiende
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    30 分
  • #209. Comprar una casa o invertir: Techo o Alas

    #209. Comprar una casa o invertir: Techo o Alas
    2025/06/26
    Newsletter: salvadosporlabolsa.com WhatsApp del programa: 617867222 correo: info@salvadosporlabolsa.com ¿Qué aprenderás en este capítulo? • Reflexiones profundas sobre el ciclo de la vida y cómo se refleja en nuestras decisiones financieras. • Una comparativa detallada entre comprar una vivienda y tres estrategias de inversión a largo plazo: fondos indexados al S&P 500, al Nasdaq 100, o la inversión concentrada en acciones excepcionales. • Cómo transformar 500 € al mes en libertad financiera real. • Qué tipo de activos te atan… y cuáles te dan alas. 00:00 – Reflexión inicial en la notaría: ciclos, cierres y comienzos 02:40 – La gran pregunta: ¿Estás viviendo la vida que quieres o la que te han dicho? 04:45 – Conocimiento, voluntad, propósito y pasión: la fórmula vital 08:00 – ¿Qué hacer con 500 € al mes? Vivienda vs inversión 11:40 – Caso 1: Comprar una vivienda con hipoteca al 1,5% 16:37 – Rentabilidad real de la vivienda tras 20 años 17:50 – Caso 2: Fondo indexado al S&P 500 (10% anual) 20:02 – El valor de la liquidez y la oportunidad 22:19 – Caso 3: Fondo indexado al Nasdaq 100 (13,5% anual) 24:37 – Caso 4: 4 acciones excepcionales (17% anual promedio) 26:52 – Comparativa final: ¿Techo o alas? 29:05 – Cierre y reflexión final: libertad, futuro y propósito
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    31 分
  • #208. Aprende a Pensar Como un Inversor de Verdad

    #208. Aprende a Pensar Como un Inversor de Verdad
    2025/06/19
    Newsletter: salvadosporlabolsa.com WhatsApp: 617867222. Qué aprenderás en este capítulo? En este episodio descubrirás por qué muchas de las empresas más rentables terminan destruyendo valor, y cómo puedes evitar caer en sus trampas. Hablaremos del ciclo del capital, un concepto que explica cómo la rentabilidad excesiva atrae competencia, provoca sobreinversión y acaba hundiendo los márgenes. Aprenderás: • Por qué lo más rentable hoy puede ser lo que más caiga mañana. • Cómo anticiparte a las burbujas y a los errores típicos de gestión. • En qué fijarte para identificar negocios que sobreviven a cualquier tormenta. • Por qué los márgenes altos, el bajo capex y el free cash flow son claves. • Cómo piensa un gran inversor… y cómo evitar actuar como un CEO mal pagado. Índice: 00:00 – Introducción y reflexión sobre rutinas y libertad real 03:00 – La incomodidad como catalizador del cambio 06:20 – ¿Por qué lo que va bien acaba yendo mal? 08:00 – El ciclo del capital: beneficios, inversión y colapso 10:30 – Sobreinversión y exceso de oferta: cómo anticiparlos 13:00 – Qué empresas sobreviven a cualquier tormenta 15:00 – Barreras de entrada, patentes y diferenciación 17:00 – Las claves: márgenes, capex bajo y free cash flow 19:00 – CEOs mal pagados y decisiones tóxicas 21:00 – El valor no está en el precio, está en el capital 23:00 – Casos reales: Google, Meta, Nike, Tesla 26:30 – Cómo identificar el momento de entrada y salida 28:30 – No persigas precios, estudia ciclos 29:25 – Cierre: cómo alcanzar rentabilidad y libertad
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    31 分
  • #207. Conseguir un millón de euros en 10 años, invirtiendo.

    #207. Conseguir un millón de euros en 10 años, invirtiendo.
    2025/06/12
    Newsletter: salvadosporlabolsa.com WhatsApp del programa: 617867222 ¿Qué aprenderás en este capítulo? • Por qué tu paz interior es la base de cualquier objetivo económico. • Cómo trazar un plan realista para alcanzar 1 millón de euros en 10 años. • Qué rentabilidades necesitas y por qué los fondos indexados no bastan. • Por qué las empresas disruptivas pueden ser la vía para multiplicar tu capital. • Cómo construir una estrategia concentrada, ambiciosa y disciplinada. • Qué papel juegan la constancia, el análisis empresarial y la visión a largo plazo. • Por qué, incluso sin alcanzar el millón, tu vida puede cambiar radicalmente. Índice del episodio 1. [0:00] Introducción emocional: tu paz no es negociable • Por qué la paz interior es el punto de partida de cualquier objetivo financiero • El valor de soltar, elegirte a ti mismo y no vivir para convencer 2. [3:44] Cómo conseguir 1 millón de euros en bolsa partiendo desde 50.000 € • Reflexión inicial: ¿por qué un negocio propio suele ser más rentable que invertir? • El potencial de la bolsa como segunda opción más rentable • La importancia de tener una estrategia clara y realista 3. [6:34] Los números reales detrás del millón • ¿Qué rentabilidad anual necesitas? ¿Es realista un 35% anual? • El papel de las aportaciones mensuales y el interés compuesto • Comparativa con el rendimiento de los índices (S&P 500, Nasdaq, Buffett) 4. [10:56] Por qué los ETFs y fondos indexados no son suficientes para este objetivo • Inversión pasiva vs. inversión activa • Por qué necesitas salirte de lo convencional si quieres resultados extraordinarios 5. [12:15] La clave: invertir en empresas de disrupción • Casos reales: Amazon, Tesla, Nvidia, Apple • La importancia de la concentración frente a la diversificación • ¿Por qué el éxito en la inversión suele estar en lo incómodo? 6. [15:57] Tres escenarios para conseguir el millón • Escenario optimista: acertar 3 de 10 empresas • Escenario intermedio: 1 acierto fuerte y resto neutros • Escenario conservador: rentabilidad del 10-12% y experiencia acumulada 7. [21:08] Plan de acción: cómo construir tu cartera desde hoy • Cómo seleccionar tus candidatas • Cómo documentar tus razones y objetivos • La importancia de la constancia y la visión de largo plazo 8. [23:16] La gran enseñanza: lo que obtendrás aunque no llegues al millón • Vivir por debajo de tus posibilidades • Ahorrar e invertir con disciplina • Disfrutar del proceso y construir una nueva mentalidad
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    26 分
  • #206. Costco: el imperio que se forjó cobrando por entrar a comprar

    #206. Costco: el imperio que se forjó cobrando por entrar a comprar
    2025/06/05
    Newsletter: salvadosporlabolsa.com WhatsApp: 617867222 En este capítulo aprenderás: • Qué hace único al modelo de negocio de Costco y por qué no compite como el resto. • Cómo gana dinero una empresa que tiene márgenes más bajos que su competencia. • Por qué la membresía anual es la clave de su rentabilidad. • Qué enseñanzas deja su fundador invisible para cualquier emprendedor o inversor. • Qué cifras y ratios financieros hacen de Costco un caso de estudio obligado. • Si aún tiene sentido invertir en Costco o si la oportunidad ya pasó. Índice del episodio (por minutos): 00:00 – Introducción: Ortega y Gasset, talento desaprovechado y el coste del tiempo 03:00 – Gente con momentum vs. genios pasivos: la obsesión como motor 05:14 – Introducción al capítulo y disclaimer: por qué analizo Costco 06:13 – ¿Por qué no deja de subir? La historia reciente del precio 07:46 – El modelo Costco: vender barato y ganar por fidelidad 10:18 – La magia de la membresía: 75% del beneficio sin márgenes altos 11:56 – Eficiencia extrema: sin trastienda, sin inventarios sobrantes 13:19 – Costco en el mundo: cómo triunfa en culturas opuestas 15:12 – Crecimiento financiero: ingresos, EBIT y margen operativo 17:00 – Rentabilidad neta y beneficios por acción al alza 18:07 – Flujo de caja y reinversión disciplinada 19:54 – Rentabilidad sobre activos y fondos propios: ROA y ROE 20:58 – Endeudamiento y estructura financiera sólida 22:48 – Comparativa con el Nasdaq: rentabilidad Costco vs. mercado 24:45 – ¿Aún hay oportunidad? Internacionalización y expansión 26:52 – Conclusión: Costco como símbolo de foco, ejecución y consistencia 27:48 – Despedida y agradecimiento
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    30 分